大和:华晨中国重申买入评级 目标价9.7港元
新浪港股2021-02-04 14:08:090阅
大和发布研究报告称,传一汽集团计划以72亿美元收购华晨中国(01114),虽然华晨中国已表明不知情,但该行认为,在母企解除抵押股份合约后,华晨中国私有化或卖盘机会仍有可能,重申“买入”评级,目标价9.7港元。
报告中称,华晨中国控股股东-华晨汽车集团去年11月已申请进入破产重组程序,相信华晨中国易主对公司有利,尤其若售予另一家车厂,将有助其多用途车及小巴业务重组。
大和表示,据报,一汽出价72亿美元,较华晨中国本月2日收市价溢价75%,该行考虑到华晨出售华晨宝马25%股权,可获370亿元人民币,认为有关作价依然合理。大和认为,华晨中国2022年的估值约530亿元人民币。
另外,大和调低华晨中国2020-21年度收入预测5-6%,以反映去年销量预测上调,估计今年和明年销量分别上升15%和7%,目前大和给予华晨中国的每股盈利预测,比市场高出3-24%,主要因为该行对华晨中国销量及盈利改善较同业乐观。
责任编辑:李双双
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