大和:阳光房地产基金重申买入评级 目标价5.58港元
新浪港股2021-02-05 14:12:420阅
大和发布研究报告,重申阳光房地产基金(00435)“买入”评级,目标价5.58港元。
报告中称,阳光房地产基金(00435)2021年度上半年可分派收入同比跌5.8%,息率略微提高至94.7%,DPU同比下跌5.3%至0.125元,但该行称,阳光房地产基金正在提升物业组合,公司将随着营商环境改善而恢复DPU增长。
该行注意到新都城一期以及写字楼光华广场,2021年度上半年的租金和出租率与去年同期持平,租金在逆市中仅下降了2至4%,认为是值得信赖的表现。
该行表示,公司旗下商场以民生消费为主,认为其零售业务组合不会面临更多风险。至于写字楼空率上升,该行认为只是暂时,预期2021年度上半年阳光中心和Strand 50空置率上升至11.2%和12.8%,但该行相信当写字楼物业资产增值措施完成,将有助提升公司物业质素。因考虑到近期公司物业空置率上升,该行将2021至2022年的DPU预测略微降低2至3%。
责任编辑:李双双
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