协鑫新能源5亿美元债重组计划获91.85%持有人支持

2月9日，保利协鑫（03800）及协鑫新能源（00451）联合发布公告，宣布其5亿美元2021年到期、票息7.1%优先票据的百慕达计划于截至固定费用截止期限，获得占现有票据未偿还本金总额91.85%的现有票据持有人有效提交其各自签立的经修订及重列重组支持协议加入契约。

这次顺利通过百慕达计划完成到期票据的重组，将让协鑫新能源获得长达3年的债务展期，以及部分现金利息的延期支付。这将极大改善公司短期现金流动性，同时使公司获得自主权，提前灵活地偿还债务而无需发生额外成本。

值得注意的是，尽管截止期限已到期，协鑫新能源仍然鼓励余下未偿还现有票据的持有人加入经修订及重列重组支持协议，并将继续开放加入直至紧接记录时间前为止。

协鑫新能源于过去几个月积极推进战略转型，于2020年内公布光伏电站出售交易接近2GW，可收回现金超过人民币60亿，并有效缩减负债规模约人民币90亿，而公司亦已表示计划于2021年出售约2GW的光伏电站。

另外，目前协鑫新能源被拖欠的光伏补贴约为人民币92亿，但随着公司大部分的光伏电站项目进入了国补目录，加上补贴拖欠问题获得能源局积极研究改善政策，发放有望得以加快进行。

随着中国“30·60”双碳?标的提出，能源转型、能源结构优化加速落实，光伏等新能源在“十四五”规划期间将迎来较大的增长空间。

协鑫新能源期望这次成功通过5亿美元债重组计划，加上后续的资产出售计划，将出售所得回款及补贴收回用于偿还债务，将顺利地降低负债，逐步解决整体债务的问题。

在智通财经来看，经历蜕变之后的协鑫新能源将华丽转身，继续凸显其光伏开发及电力运营优势，与国企、央企等战略投资者强强联合，优势互补，探索光伏电站合作开发等新模式，得益于协鑫集团光伏全产业链布局，把握行业新的发展机遇。