黄德几:领展派息稳定 短线走势料改善
金利丰证券研究部执行董事 黄德几
香港第四波卫生事件开始缓和,防疫措施有望放宽,本港复苏股概念受追捧。领展(00823-HK)为本港最大的房地产信托基金(REITs),在本港的物业组合以必需品为主,整体营运表现仍然稳定。集团的财务表现稳定,过往派息稳定。截至2020年9月底止六个月,经调整并计入一笔1.44亿港元的酌情分派后,可分派总额按年下跌1.5%至29.21亿元,每基金单位中期分派141.65仙,按年微升0.1%。目前预期息率约4厘,在目前的超低息环境下,具有一定吸引力。
截至2020年9月底止六个月,集团的收益和物业收入净额分别为52.33亿元和40.37亿元,按年下跌1.9%和0.8%。2020年9月底止,本港零售物业组合的租用率维持于96.1%,保持稳定水平。期内,鉴于物业管理费用豁免和租金减免等财务影响,零售收益总额按年下跌5.5%,平均每月租金由2020年3月底的每平方呎70.3元,下跌至2020年9月底的每平方呎68.7元。
集团近年积极扩展本港以外的市场,目前在内地共有五项物业,按估值计算占集团的物业组合总值的13.2%。期内,内地收益总额6.61亿元,物业收入净额5.06亿元,分别按年下跌9.7%及12.5%;惟期末,平均租用率下跌至94.7%。另外,集团在今年4月和8月,完成收购分别位于悉尼和伦敦的甲级办公室,当中100 Market Street已全数租出,其租金收入已开始于本财政期间带来贡献。
走势上,1月6日高见73.7元遇阻回落,形成下降轨,昨日重上10天和20天线,MACD熊转牛差距,STC%K线续走高于%D线,短线走势料改善,可考虑66元以下吸纳,反弹阻力73.7元,升势有望持续,不跌穿63.5元续持有。
笔者为证监会持牌人士
本人并无持有上述股份
责任编辑:李双双
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