巴菲特减持苹果、清仓摩根大通！什么信号？

上海证券报2021-02-17 10:39:470阅

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当地时间本周二，巴菲特、索罗斯等一众华尔街大鳄公布了其去年四季度的持仓报告，聪明的投资者又可以从中窥探出一些投资信号了。

根据美国证监会（SEC）规定：股票资产超过1亿美元的机构，都需要在每个季度结束的45天内向SEC提交该季度末的股票持仓报告，即13F文件。

巴菲特：减持苹果、清仓摩根大通

“股神”巴菲特的持仓动向一直都是市场关注焦点。

13F文件显示，截至去年12月31日，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦股票组合总资产升至2699.3亿美元，高于前一季度末的2359.4亿美元。

当季，“股神”股票调仓方面的操作颇为频繁，对苹果公司、摩根大通、美国合众银行等个股进行减持，清仓巴里克黄金，并增持美国通信巨头威瑞森。

具体来看，伯克希尔·哈撒韦去年四季度将苹果公司的持仓减少6%至8.87亿股左右，期末价值约为1177亿美元，约占其投资组合的43.6%左右。苹果公司目前仍是巴菲特持仓规模最大的股票。

重仓苹果对巴菲特来说是个不错的选择。去年四季度，苹果公司股价累计上涨14.2%，全年涨逾77%。得益于股价上涨，当季巴菲特对苹果公司持仓的期末市值仍高出此前一个季度约60亿美元。

多位分析师近期上调苹果公司的前景预期。加拿大皇家资本银行分析师罗伯特·穆勒（Robert Muller）将苹果目标价上调至145美元，周二该公司股价收于133.19美元。国际投行高盛分析师罗德霍尔（Rod Hall）认为，鉴于消费者需求强劲，预计苹果公司将第二季度也有良好表现。

当季，巴菲特还持有1.467亿股威瑞森股票，价值86.2亿美元。而在去年三季度末，该公司持有5840万股威瑞森股票，价值34亿美元。目前，该公司已成为巴菲特的第六大重仓股，占其投资组合的比重约为3.19％。

市场分析认为，增持威瑞森符合巴菲特的投资价值理念，因为威瑞森的股票估值处于合理区间，且股价表现持续落后于大市，是比较好的买入时机。

从披露的数据来看，巴菲特去年四季度持有雪佛龙约4850万股，较上一季度末增加约422.6万股。由于市场对经济复苏预期强烈，油价持续上涨。去年四季度开始，雪佛龙股价不断回升，当季累计涨逾9%。今年以来，公司股价涨超6%。

其他个股方面，巴菲特增持了T-Mobile和Abbvie，并减持了富国银行、通用汽车9%，还清仓了摩根大通、辉瑞公司、巴里克黄金和美国M&T银行等。

索罗斯：建仓固态电池企业

当地时间周二，另一位投资大鳄索罗斯的持仓情况也浮出水面。

索罗斯去年四季度建仓做多固态电池企业QuantumScape，当季大手笔买入331.5万股，期末价值约为2.8亿美元，位居索罗斯第四大重仓股。

QuantumScape是前斯坦福大学研究人员于2010年在美国圣何塞成立的公司，主要从事固态电池研发工作。去年，QuantumScape公司宣布研发出最新固态电池技术，并称固态电池能将电动汽车的续航里程提高80%，并能在15分钟内充满80%的电量，将于2024年投入生产，引发市场广泛关注。

摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)上周在研究报告中首次覆盖QuantumScape，他认为该公司开发的固态电池将会“颠覆格局”，并给予其跑赢大市的评级，并将其目标价定为70美元。截至周二收盘，该公司股价收于50.64美元。

索罗斯当季还增持了新兴市场ETF-iShares MSCI，并增持动视暴雪、迪士尼、谷歌等，但清仓DraftKings、微芯科技。新建仓买入礼来动保和联合汽车金融公司等。

总体来看，索罗斯去年四季度持仓组合的总市值为52.95亿美元，较此前一个季度的40.84亿美元上升近30%。

投资大鳄关注消费股

对新能源汽车股态度分化

去年四季度，消费股受到了华尔街的关注。

当季，桥水基金买入强生公司80.4万股，期末价值为2.3亿美元。此外，增持可口可乐近250万股、百事公司78.4万股，增持开市客（Costco）26.78万股，并买入波士顿啤酒公司。

可口可乐目前仍是巴菲特的第三大重仓股，“股神”对强生、宝洁公司等仓位保持不变。

机构对新能源汽车类公司态度分化。桥水基金当季清仓特斯拉，增持小鹏汽车约3.8万股。先锋领航则增持特斯拉1453.3万股，期末价值约408亿美元。

特斯拉第一大股东Baillie Gifford去年四季度也减持特斯拉近740万股。中国新能源汽车三巨头小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车清一色遭到高瓴清仓。

电商中概股持续走俏

互联网电商股一如既往是华尔街眼里的“香饽饽”。

桥水基金去年四季度增持阿里巴巴、拼多多、京东。当季增持阿里巴巴26.64万股，较去年三季度期末持股数量增加近20%，在十大重仓标的中排名第6位。对拼多多的增持幅度达29%，在十大重仓标的中排名第10位。

高瓴资本增持拼多多2.3万股，持股数量上升至1023万股，持股市值高达18.18亿美元，成为高瓴第一大重仓股。