美银证券:中海油为行业首选 目标价11.8港元买入评级
新浪港股2021-02-25 10:22:571阅
美银证券发布研究报告,将中海油(00883)2021及22年盈利预测分别64%及11%,目标价上调12%至11.8港元,维持“买入”评级,是该行行业首选,反映新油价和产量提升预期,又看好中海油作为纯上游油企,受惠油价上升,及其成本最低,集团也计划在今年起增产,加上其估值吸引。
此外,该行维持中石油(00857)“买入”评级,目标价降11%至3.2港元,降其今年盈利预期22%,以反映管道收入减少抵销了油价上升的利好因素。该行升中石化(00386)今明两年盈利预测17%及25%,反映下游业务持续改善,重申“中性”评级,目标价由4港元升至4.6港元。
报告中称,在石油供应较预期短缺,以及美国经济增长较预期高的情况下,将今年布油价预测由每桶50美元调升至每桶60美元,其中第二季预计可达70美元,及维持明年与长远油价预期在55美元。同时也调升纽约期油价格今明两年预测分别至每桶57及52美元。相信近期油股股价复苏已部份反映有关因素,认为主要油股仍有上升空间。
该行预期,未来油价每调整1美元,预计将带动中海油(00883)盈利5%,中石油(00857)盈利可升4%,及中石化(00386)盈利也可升2%。在油价复苏及碳中和主题下,预期中国油企继续针对上游产量恢复,特别是天然气产量和储量发现。
责任编辑:李双双
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