大和:福莱特玻璃目标价调低至33港元 维持买入评级
新浪港股2021-03-05 10:41:280阅
大和发布研究报告,将福莱特玻璃(06865)目标价由41港元调低19.5%至33港元,维持“买入”评级。
报告中称,由于产能逐步释放,光伏玻璃价格可能会进入下行通道。虽然对光伏玻璃平均售价的看法较负面,但看好福莱特玻璃多于信义光能(00968),主要基于其产能快速增加及估值具吸引力。
该行表示,3.2毫米光伏玻璃价格3月3日下跌7%至每平方米40元人民币,加快了下跌势头。两间公司今明两年都会增加产能,预计光伏玻璃由2020年短缺15%,2022年转为供应过剩11%。而龙头企业逾50%的毛利率,相信会恢复正常。
大和下调今年光伏玻璃价格预测3%至每平方米33元人民币,以反映上述因素。基于产能及销量增加的因素被光伏玻璃价格下降抵销,下调对其2021-22年盈利预测4%。
责任编辑:李双双
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