讨论:后疫情时代,Zoom 究竟是「小甜甜」还是「牛夫人」?
来源:富途资讯
to B是个大市场,而在去年,说起因疫情而加速发展且风采夺目的定然包括to B 的视频会议软件开发商 $Zoom視頻通訊(ZM.US)$。这篇帖子先从股价、最新业绩和市场观点来简要看看。
2021年年初至3月9日收盘,其股价却仅累涨1.42%。
当世界从疫情走向复苏,市场又响起‘从成长股向价值股轮动’的声音时,Zoom股价走势就要从活力满满的‘小甜甜’变成了步履蹒跚‘牛夫人’?
上周,Zoom发布了超预期的Q4财报和业绩展望,四季度营收为8.825亿美元,同比增长369%;净利润为2.606亿美元,净利同比大增16倍;1644个客户在全年贡献了超过10万美元的营收,与上年同期相比增长约156%;预计2022财年Q1总收入在9-9.05亿美元之间。
然而,在Zoom财报发布后,投资大佬段永平却和华尔街炙手可热的基金经理Cathie Wood 给出了不同的看法。
一手创办了步步高和小霸王等品牌的段永平,他在公开平台发言称,
‘我很喜欢Zoom的公司文化,也欣赏the founder and CEO Eric。但是,我一直没能下手投资,因为一直无法理解这家公司的估值。
其实在Zoom不到100块的时候,我就开始关注Zoom了,但没能想透10年后这家公司到底会是什么样子。投资就是这样,搞懂一样东西还是需要一些缘分的。’
段永平看不懂的Zoom,却颇受华尔街热门基金ARK青睐。
截至3月9日,Zoom是 $ARK Innovation ETF(ARKK.US)$的第10大成份股,是 $ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US)$的第9大成份股。
Cathie Wood最近公开表示,Zoom的Q4财报给她留下了深刻印象。虽然许多居家受益股在夏季达到顶峰,但Zoom仍有强劲的三位数的营收增速。
木头姐认为,Zoom在技术堆栈中扮演着最重要的角色。人们不理解Zoom正在改变传统电信业。
她还认为,Zoom被低估了,未来价格还会比当下高得多。
截至3月9日,彭博29位分析师中有14位分析师给出持有评级,只有12位给予买进评级;12个月平均目标价为478.14美元,仍高于最新收盘价。
最后,如果细看分析师们在本月刚给出的目标价,则显得更为乐观:
彭博BI分析师表示,尽管来自 $微軟(MSFT.US)$团队和 $思科(CSCO.US)$Webex的更激烈的竞争仍是一个长期威胁,但是相信Zoom可能会收购一些协作市场上的小公司,以保持竞争力。如果这些收购成功,到2022年,Zoom的销售增长可能会超过市场普遍预期的33%的目标和它自己设定的42%的指导目标。
因此整体看下来,Zoom的数据还比较健康,华尔街的态度还算乐观。
责任编辑:戚琦琦
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