大摩:昆仑能源目标价上调20%至9港元 给予增持评级
新浪港股2021-03-15 12:02:030阅
大摩发布研究报告,将昆仑能源(00135)目标价由7.5港元上调20%至9港元,维持“增持”评级。
该行预计,公司2020年售气量将会增长27%,同时公司出售的天然气中,只有28%是出售母公司中国石油(00857)的本地生产天然气,预计公司未来3年售气量将会每年增长20%,同时油价及气价都在反弹,预计公司低成本的天然气供应将会继续强劲增长。
报告中称,预计公司2020年花费30亿元人民币在并购中,与2019年相若,同时分拆管道业务至国家管网集团已获股东会通过,预计将会为并购累积资金,2020年有能力加速并购城市燃气项目。
该行表示,随着中国电力系统进入可再生能源高渗透水平,中国为此类公司引入新商业模式,天然气将会有更多投资,同时沿海省份正申请建造天然气独立发电厂,公司有提供低成本天然气的有利条件。
责任编辑:李双双
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