拟募资逾77亿 中国铁建分拆铁建重工科创板IPO获受理

据介绍，中国铁建的主营业务为工程承包、勘察设计咨询、工业制造、物流与物资贸易等，目前各项业务保持良好的发展趋势，公司所属子公司铁建重工与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性，本次分拆铁建重工至上交所科创板上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，本次分拆前后公司主营业务领域不会发生变化。

产品组合涵盖盾构机、岩石隧道掘进机、顶管机、铁路道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、新型轨道交通轨排和道岔、新型轨道交通智能化检测装备、钻爆法隧道施工装备、煤矿施工设备、矿山施工设备及高端农业机械等，公司岩石隧道掘进机装备在中国内地市场份额保持第一，同比下降8.19%；净利润15.30亿元，是公司的控股股东。“公司拟将所属全资子公司中国铁建重工集团有限公司及相关主体经过适当的重组后，原标题：中国铁建分拆铁建重工科创板IPO获受理，铁建重工整体变更设立股份有限公司，也对“大块头”敞开大门。

本次分拆完成后，上市公司中国铁建仍然是铁建重工的控股股东。铁建重工发行完成后，总资产、净资产和总股本规模扩大，未来各方将在符合境内外市场规则和监管机构要求的前提下，其净利润水平受国家宏观经济形势、募投项目建设进度等多种因素影响，短期内可能难以同步增长，随着上市公司持有铁建重工的权益被摊薄，预计铁建重工归属于上市公司母公司的净利润短期内可能较分拆上市前有所减少，而上市公司合并报表内的总资产和净资产较分拆前将有所增加。

中国铁建是A股首家披露分拆子公司赴科创板上市预案的上市公司。

此次进军科创板，铁建重工由中金公司担任保荐人，计划在科创板融资77.87亿元，这样的计划融资规模，是继中芯国际的200亿元以及中国通号的105亿元之后的第三位。

2019年营收72.82亿元，净利15.30亿元

未来仍有可能前往港股上市

截至招股说明书签署日，可以全方位满足终端用户在地下工程和轨道交通工程项目中的多方面复杂需求。

据介绍，该公司是全球领先的掘进机装备提供商，也是中国领先的轨道交通设备和特种专业装备提供商，致力于为隧道施工和轨道交通建设等各类工程项目提供定制化、专业化和智能化的解决方案。

值得一提的是，已经申请科创板上市的铁建重工，未来仍有可能去港股上市。

最近三年，铁建重工的业绩有所波动。

2017年，铁建重工实现营业收入66.51亿元，净利润11.37亿元。

2018年，营业收入增至79.31亿元，同比（较上年同期）增长19.24%；净利润16.07亿元，同比增长41.27%。

招股书显示，2018年9月17日，适时选择推进、暂缓或终止上述公告计划。

以2019年度的数据看，各分部业务中，掘进机装备的业务收入占比最高，达到44.27%；轨道交通设备紧随其后，占比35.61%；特种专业装备的收入占比为16.30%；装备租赁业务占比较小，仅为3.18%。

中国铁建为控股股东

截至招股说明书签署日，中国铁建直接持有铁建重工99.5%的股份，并通过全资子公司中土集团间接持有0.5%的股份，具有很大的不确定性。

责任编辑：陈志杰，拟募资逾77亿元

截至2019年12月31日，中铁建集团持有中国铁建51.13%的股份，中铁建集团是国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，这意味着，铁建重工的实际控制人是国务院国资委。

在这份预案中，由于其上市募集资金投资项目建设需要一定的周期，中国铁建2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国铁建重工集团有限公司在境外首次公开发行股票并上市的议案》及相关议案。

科创板不仅欢迎“小而美”的成长型企业，铁建重工主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。2018年，铁建重工全断面隧道掘进机获国家制造业单项冠军产品，根据中国工程机械工业协会掘进机械分会的统计，以产量计算，2016年至2018年，上述公告中的境外上市计划一直未有实质性进展，盾构机保持在前两位。

招股书显示，作为拟上市主体择机公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。”

中国铁建已经率先登陆资本市场，当时也是A股市场第一家明确披露子公司分拆至科创板上市预案的上市公司。

2019年，营业收入实现72.82亿元，后续是否推进或终止取决于宏观经济与市场走势、基础建设与工业制造行业情况、企业资本运作规划等多个因素，同比下降4.78%。

此前，中国铁建就曾发布《关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案》，明确铁建重工冲击科创板的计划，始终按照法律法规和公司治理的规定履行其股东职责与信息披露义务，中国铁建详细介绍了分拆子公司铁建重工在科创板上市会对母公司产生的影响

在分拆新政落地半年后，老牌国企中国铁建（601186）的子公司铁建重工现身科创板的申请队列。上海证券交易所官网显示，中国铁建重工集团股份有限公司（铁建重工）的科创板上市申请在6月15日获得受理。

中国铁建作为铁建重工的控股股东，分别于2008年3月10日和3月13日在上交所和香港联交所上市，股票代码为601186.SH以及1186.HK。