百度招股暂录得孖展444亿港元 机构称受美股影响首日涨幅有限
拟全球发售9500万股A类普通股股份,最高募资约318亿港元,并于3月12日正式开启全球发售,股票代码为“9888”。美银证券、中信证券、高盛为公司联席保荐人。
百度香港和国际发售股份占比分别为5%(475万股)和95%(9025万股)。具体回拨方式是认购15倍以下,公开发售占5%;15-50倍,公开发售回拨至9%;50-100倍,公开发售回拨至10%;100倍以上,公开发售回拨至12%,即1140万股。此外,公司预计将向国际承销商授出15%超额配股权。
百度定价上限为295港元,目前百度美股273.28亿美元,折合每股265港元,较美股溢价11.3%。公司每手50股,一手入场费14898.64港元。根据公司发售9500万股,占比3.42%,发售完成后公司总股本27.777亿股,对应最高市值8194亿港元。乙头需要申购2万股,即400手,入场费596万港元。
根据华盛最新数据,百度招股第三日,暂录得孖展444亿港元,超购30.69倍。
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中泰国际表示,估值方面,市场预期2021年市盈率约为24.96倍,略低于互联网同业平均水平。此次稳价人是Merrill Lynch,2020年至今保荐11个项目,首日表现8涨2跌1平。按照美股最新收盘价272.38美元计算,此次港股定价上限较其约有11.7%溢价,然而未来几日美股价格波动不定,此时溢价折算参考意义较低。
此外我们认为百度云的增长前景可观及公司布局智能驾驶等新型领域未来想象空间巨大,但考虑二次上市的新股首日涨幅受美股影响较大,涨幅有限,建议可适量申购,综上所述给予其70分,评级为“申购”。
信诚证券联席董事张智威称,百度知名度高,公司业务为投资者熟悉,但其估值受早前美股急泻影响,是否稳定仍是未知数。
加上本身于美国上市,在港挂牌后升幅受ADS的价格所限,张智威提议投资者以少量孖展认购,毋须压上全部身家。
耀才行政总裁许绎彬表示,中概股的招股反应、首日挂牌的上升空间均视乎期内美股股价表现,百度属于已录盈利的“老字号”,相信值得认购支持。
责任编辑:张海营
港股5月19日因佛诞节休市一天 北向交易明日起关闭2天
5月17日消息,根据港交所交易安排,港股5月19日因佛诞节休市一天,北向交易明日起关闭2天,南向交易5月19日关闭一天。具体如下:南向港股通将于5月19日(星期三)暂停交易;北向沪股通和深股通则于5月18日(星期二)至5月19日(星期三)暂停交易。5月20日(星期四),沪深港通将如常开通。{image=1}责任编辑:张海营0000呷哺呷哺低开6.55% 盘前现大手成交涉资7.5亿港元
呷哺呷哺(0520.HK)跳空低开6.55%报12.84港元,盘前成交7.65亿港元,最新总市值139亿港元。该股集合竞价时段出现一笔大手成交,以12.62港元成交6000万股,涉资7.5亿港元。责任编辑:卢昱君0000SOHO中国涨逾11% 望京SOHO项目已受理
上交所9月7日披露,SOHO中国(00410)其附属北京望京搜候房地产有限公司2020年非公开发行公司债券状态变更为“已受理”,金额为20亿元。上涨11.48%,报价2.33港元,成交额3356万。值得注意的是,该公司的核心资产为2009年9月SOHO中国斥资40亿元、溢价164.3%竞得的望京SOHO项目(即银峰SOHO)。责任编辑:卢昱君0000花旗:信义光能重申买入评级 目标价升至16.5港元
花旗发布研究报告,上调对信义光能(00968)2020年至2022年纯利预测各12%、26.3%及19.5%,各至40.04亿、60.58亿、64.1亿人民币,以反映太阳能玻璃售价于今年第四季的表现,以及2021年的展望。该行重申其“买入”评级,目标价由14.3港元上调15.4%至16.5港元,此按综合方式作估值。0000恒指下跌1.95% 太睿国际控股复牌高开17.91%
恒生指数开盘跌569.65点或1.95%,报28667.14点。国企指数跌1.73%,报11129.72点。红筹指数跌1.09%,报4038.06点。大市盘前成交59.24亿港元。隔夜美股三大股指均收跌逾1%。道指跌1.11%,纳指跌2.11%,标普500指数跌1.34%。0000