中泰国际:石药集团重申买入评级 目标价11.52港元
新浪港股2021-03-17 11:13:000阅
中泰国际发布研究报告,重申石药集团(01093)“买入”评级,目标价由10.84港元上调6.3%至11.52港元。
报告中称,恩必普为大型公立医院广为使用的脑卒中一线药物,是典型的刚需产品,该行认为医保谈判的降价将带动销量大幅提升。由于疫情影响等原因,肿瘤药销售略微低于该行早前预测,但是仍然同比增长29%至约62.9亿人民币,核心产品多美素、津优力、克艾力分别收入分别同比增长41.3%、37.3%、16.4%,增速稳健。
该行表示,公司在疫情中加强成本管理,而且部分新上市产品去年下半年进入带量采购名单获得承诺销售量,因此下半年销售费用率下降,核心净利率从2019年的16.5%提升到17.5%。
报告提到,公司研发管线中抗感染药物两性霉素B处于最后审批阶段,淋巴瘤药物盐酸米托醌脂质体在临床试验中表现出亮眼的数据,预计将于2021-22年获批,重磅新药抗RANKL单克隆抗体(JMT103)也处于三期临床阶段,预计将于2022-23年上市。
除此以外,公司日前公布收购倍而达药业的非小细胞肺癌药物EGFR-TKI适用人群广泛,外加石药集团拥有强大的销售推广能力,该行认为本次收购对双方将是双赢效果。新药上市后将逐渐弥补2020年底医保谈判恩必普降价的影响。另外,预计年报后将积极推进科创板上市事宜,如上市成功将夯实资金实力。
责任编辑:李双双
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