大和:澳优乳业目标价降11%至13.6港元 优于大市评级
新浪港股2021-03-18 14:30:170阅
大和发布研究报告,将澳优乳业(01717)目标价由15.3港元下调11%至13.6港元,评级由“买入”降至“优于大市”。
报告中称,公司目标今年收入同比增长15%,其中配方牛奶粉和羊奶粉均实现两位数收入增长,由于公司延迟推出配方羊奶粉的新产品,该行分别将2021-22年的收入预测下调6至7%,每股盈利下调13至14%。
该行表示,该品牌配方羊奶粉的业务重组已于去年第三季完成,而且收入将同比增长并持续增长至2021年。因为基数较高,配方羊奶粉的收入将于今年第一季下降,而且公司延迟推出新产品婴幼儿配方羊奶粉至今年第四季度,该行预测今年配方羊奶粉的收入将同比增长10%,2022年回升至19%。
该行认为,关于高端品牌Hyproca,收入同比增长20至25%,Ausnutria配方牛奶的毛利率同比增长0.4个百分点,由于其品牌配方澳洲羊奶粉在内地市场取得领先地位,以及有机会从海外获取更多原材料,对Ausnutria在内地的市场份额增长的潜力持乐观态度。
责任编辑:李双双
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