知乎更新招股书:发行价最高11.5美元

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新浪科技讯 北京时间3月20日凌晨消息，中国在线问答社区知乎向美国证券交易委员会（SEC）更新F-1招股书文件，确定发行价格区间为每份ADS为9.5 - 11.5美元，公开发行5500万股ADS（行使超额配股权前），并同步进行私募配售（CPP）。

根据招股书公布的价格区间，知乎估值最高可达77.5亿美元。最高募资规模达11.2亿美元。

知乎招股书显示，阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售，合计认购2.5亿美元等值股份。

招股书显示，2020年第四季度知乎平均月活用户数达7570万，同比增长33%。截至2020年12月31日，知乎累计拥有4310万内容创作者，已贡献3.53亿条内容，其中包括3.15亿个问答。

2020年知乎总营收为13.52亿，相比2019年营收6.71亿，同比增长101.7%，实现连续四个季度的营收增长2020年知乎总营收为13.52亿，相比2019年营收6.71亿，同比增长101.7%，实现连续四个季度的营收增长。

知乎的主要变现途径包括线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务（包括在线教育、电商）四大板块，2020年营收分别为8.43亿、3.21亿、1.36亿和5263万。

知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术，以及一般公司用途，包括潜在的战略投资和收购。

本月3月6日知乎向SEC递交了IPO申请，寻求在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZH”，瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。

招股书显示，2020年知乎总营收13.52亿元，2019年营收6.71亿元，同比增长101.7%。2020年毛利7.58亿元，2019年毛利3.12亿元，同比增长142.7%。2020年毛利率56%，2019年毛利率46.6%，同比增长20.2%。2020 年净亏损 5.18 亿元，2019年净亏损10亿元，同比收窄48.2%。

知乎的第一大股东是周源，第二大股东是创新工场，持有31，530，549股A类普通股，占股13.1%，拥有7.6%的投票权。

第三大股东是腾讯，持有29，496，613股A类普通股，占股12.3%，拥有7.1%的投票权。

第四大股东是启明创投，持有27，158，098股A类普通股，占股11.3%，拥有6.6%的投票权。 6.6

第五大股东是SAIF IV Mobile Apps （BVI） Limited，持有22，244，965股A类普通股，占股9.3%，拥有5.4%的投票权。