美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭，知乎成顶流资本“宠儿”

来源：华盛证券

原标题：美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭，知乎成顶流资本“宠儿”

编者注：美股IPO市场热潮延续，本周预计迎来13家传统IPO新股，知乎和海银财富两只中概股在列。据知乎最新招股书内容，知乎本次IPO将同步进行私募配售，而包括阿里和腾讯在内的四家机构会一并参与，合计认购2.5亿美元等值股份。

本周美股IPO市场，预计将有17只新股登场，其中包括4只空白支票公司和13家传统IPO发行。本周两只中概股都预计将于本周五挂牌上市，知乎和海银财富。

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另外还有美国军工及国防承包商Leonardo DRS和清洁产品制造商Diversey Holdings等新股值得关注。具体看点快快看下文盘点吧~

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【新股亮点速览】

3月24日周三 3只新股

1、ACV Auctions （NASDAQ： ACVA）

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批发汽车拍卖平台ACV Auctions成立于2014年，总部位于纽约，拥有1142名员工，主营业务是为客户提供透明及准确的汽车信息。公司的愿景是成为行业内最受信赖的汽车批发拍卖平台。自成立以来，公司已经促成了750，000笔批发交易，活动覆盖地区数量达到125个。截至目前，ACV Auctions已经经历了九次融资，曾经获得过Fidelity Management and Research Company、SoftBank Capital及Future Fund等机构的投资。

此次IPO，预计将于周二（3月24日）挂牌纳斯达克上市，将以18至20美元的区间价格，发行1660万股，拟募资3.15亿美元，由高盛、摩根大通及花期等承销。

2、Digital Ocean Holdings， Inc． （NYSE： DOCN）

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Digital Ocean创立于2011年，是一家云基础架构提供商，面向软件开发人员提供虚拟专用服务器。公司总部位于纽约，同时在世界各地拥有数据中心。2015年12月，Digital Ocean成为了全球第二大面相Web的网络寄存服务商。公司客户遍及195个国家，在截至2020年12月31日的12个月里，Digital Ocean的销售额为3.18亿美元，其收入的三分之二来源于美国以外的客户。公司融资进度，目前进行到C轮，曾经获得过Barclays Investment Bank（巴克莱投资银行）以及HSBC Bank（汇丰银行）的投资。

Digital Ocean此次拟发行1650万股股票，价格在44至47美元之间，拟募资达7.5亿美元，高盛、摩根士丹利以及摩根大通等均参与承销。

3、Leonardo DRS （NYSE： DRS）

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美国军工及国防承包商Leonardo DRS创立于1969年，总部位于美国弗吉尼亚州，全职雇员超过6000人，由意大利最大的军工防御集团中剥离出来，提供国防产品和技术。公司的防御系统和解决方案可提供给美国军事的所有分支机构、政府情报机构以及国际军事客户等等。

此次Leonardo DRS预计周三登陆纽交所上市，发行价在20-22美元之间，拟发行3190万股，拟募集资金约为6.7亿美元。

3月25日周四 7只新股

1、SEMrush Holdings （NYSE： SEMR）

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数字营销管理平台SEMrush Holdings，是一家在线可见度管理和内容营销SaaS平台，帮助进行内容、社交媒体和市场研究。此次公司计划发行1680万股股票，发行价在14至16美元之间，拟筹资2.52亿美元。

2、Circut， Inc．（NASDAQ： CRCT）

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个人电子切割机领导者Circut创立于1969年，主营热压机之类的工具，帮助DIY变得更加强大，其提供的电子切割和热压系统改变了行业生产方式。Circut用户可以制作各种东西，从个性化的生日贺卡、杯子和T恤到大型室内装饰等。此次公司计划发行1530万股股票（其中内部股占比13%），发行价在20至22美元之间，拟筹资额达3.21亿美元。

3、Diversey Holdings（NASDAQ： DSEY）

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清洁产品制造商Diversey Holdings创立于1923年，为医疗保健、酒店、零售和餐饮服务等多个行业提供革命性的清洁和卫生技术。IPO前，贝恩资本私募股权公司为其大股东。此次公司预计周四登陆纳斯达克，拟发行4620万股股票，发行价格为18-21美元，拟募资额达9亿美元。

4、LAVA Therapeutics BV（NASDAQ： LVTX）

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荷兰癌症生物技术公司LAVA Therapeutics BV成立于2016年，总部位于荷兰乌特勒支（Utrecht）。公司致力于利用其在γ-δT细胞接合剂方面的专业知识来转变癌症治疗方法。此次IPO，公司预计发行670万股股票，发行价格在14至16美元区间内，拟募资额达1亿美元。

5、Alignment Holdings， Inc（NASDAQ： ALHC）

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老年人医疗保健公司Alignment Holdings创立于2013年，总部位于美国加州，公司提供定制化医疗保险计划和其它服务，包括运输及陪同护理等。公司预计在周四登陆纳斯达克，发行2750万股，拟募资达4.95亿美元。

6、Olink Holding AB（NASDAQ： OLK）

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蛋白质组分析平台Olink Holding AB创立于2004年，总部位于瑞典乌普萨拉（Uppsala），主营业务基于乌普萨拉大学研究成果。自成立以来，公司已经为全球40多个国家或地区提供服务。此次预计周四纳斯达克挂牌上市，发行1770万股股票，发行价格为16至18美元，拟募资金额达到3亿美元。

7、Vizio Holding Corp．（NYSE： VZIO）

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低成本电视和音箱制造商Vizio Holding Corp．创立于2002年，公司业务涉及智能电视、互联网电视和其他音频接收设备。此次Vizio Holding Corp．拟发行1510万股股票，发行价格在21至23美元区间内，拟募资金额达3.33亿美元。

3月26日周五 3只新股

1、知乎（NYSE： ZH）

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知乎成立于2010年，聚集了中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域极具创造力的人群，是中国最大的问答式在线社区。知乎在过往的融资历史中吸引了大量VC/PE和互联网巨头的支持，包括知名互联网公司快手、百度、搜狗等，也有像创新工场、赛富投资、启明创投、今日资本、华兴资本等这样的著名机构。

据最新招股书资料，知乎本次公开发行5500万股ADS（行使超额配股权前），每股ADS对应0.5股A类普通股，招股价格为9.5-11.50美元每ADS，还有825万份ADS的超额配售权。此外，知乎本次IPO将同步进行私募配售，而包括阿里和腾讯在内的四家机构会一并参与，合计认购2.5亿美元等值股份。

知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术，以及一般公司用途，包括潜在的战略投资和收购。

2、海银财富（NASDAQ： HYW）

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海银财富在2006年成立于上海陆家嘴，主营业务为高净值客户提供资产配置服务。根据CIC中投报告，海银财富为中国第三大第三方财富管理服务提供商，以2019年的交易额计，海银财富占据7.5%的市场份额。海银财富主要为客户提供财富管理服务、保险经纪服务、资产管理服务和其他服务。迄今为止，该公司最大的业务是财富管理服务业务。

海银财富上周更新招股书，将拟发行股数由420股下调至380万股ADS，发行价格仍然在10至12美元区间内。公司在招股书中披露，本次募资所得，其中40%将用于扩张资产和财富管理服务，如针对机构客户或是家族办公室；30%将用于拓展分支机构网络，包括在中国和海外；20%将用于IT支持，另有10%将用于公司的日常经营。

3、ThredUp Inc （NASDAQ： TDUP）

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美国二手服饰电商平台ThredUp Inc创立于2009年，总部位于美国加州，是全球最大的女装和儿童服装及配饰在线转售平台之一。截至2020年12月31日，公司拥有约124万活跃买家和42.8万个活跃卖家。截至目前，公司已经经历7轮融资，获得过Goldman Sachs Investment Partners等机构投资。

此次公司预计募资1.56亿美元，发行1200万股股票，发行价格在12-14美元区间内。

除了以上本周预计挂牌上市的新股外，还有下图中正在SEC排队中的中国公司值得期待。此外，消息面上，也还有一些公司传出欲赴美IPO值得持续关注：

多方媒体报道称生鲜电商多点计划赴美IPO，拟募资逾5亿美元，公司暂无回应；媒体报道社交软件Soul计划在美国上市，预计融资约2亿美元，公司回应无确定上市计划；媒体报道，腾讯投资的美术宝教育拟赴美IPO，公司不予置评；媒体报道哈啰出行计划在美秘密递交IPO申请，募资额约20亿美金，公司不予置评。

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责任编辑：郭明煜