瑞银:同程艺龙维持买入评级 目标价上调至20港元
新浪港股2021-03-25 14:07:060阅
瑞银发布研究报告,维持同程艺龙(00780)“买入”评级,目标价由17港元上调17.6%至20港元,对内地本地旅游活动恢复有信心,预期公司增长可超越行业表现。
报告中称,公司预期3月份酒店及机票预订量较2019年同期增长80%及40%,将带动收入增长10%至15%。预期第二季度将迎来不少公众假期,将会有更多旅游需求被释放,长远而言,短期旅行及本地游将带动同程艺龙酒店及旅游景点业务,因此将未来几年总成交额连复合增长预测提升至20%,
该行表示,公司付费用户量增长趋势正面,在去年市况疲弱下用户人数仍同比增长1.8%至1.55亿,去年第四季来自非腾讯(00700)渠道每月活跃用户占比超过20%,公司今年将加大营销投入,用户目标维持在2亿人,预期可支持未来业务增长,但预计对盈利空间有影响。
瑞银将公司今年首季及全年收入预测上调1%,认为公司在酒店广告、提升用户数量及其他营销开支上投入增加,预期与2019年相比,今年收入可增长约15%。
责任编辑:李双双
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