野村:新华保险维持买入评级 目标价43.31港元
新浪港股2021-03-25 15:28:230阅
野村发布研究报告,维持新华保险(01336)“买入”评级,目标价43.31港元。
报告中称,公司去年下半年业绩略胜预期,主要受惠于未变演投资收益。公司净资产达1020亿元人民币,而内含价值为2410亿元人民币,分别比该行预测超出8%和3%。公司去年全年纯利微跌1.8%至大约143亿元人民币,符合预期,意味下半年纯利同比上升51%,略胜预期,主要归功于投资回报改善,去年总投资回报率为5.5%,高于2019年的4.9%,而下半年年化总投资回报率为5.9%,也胜2019年下半年的5.1%。2020年年化股本回报率为15.4%,比2019年的19.4%高出4个百分点。
该行表示,公司去年下半年扣除贴现率假设调整后的新业务价值,同比下跌3%,虽然销售团队同比增加20%,但受累于高基数,下半年代理长期险首年保费仍同比下跌9%,但业务利润率改善,新业务价值对首年保费由2019年下半年的24%,升至2020年下半年的32%。
责任编辑:李双双
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