高盛:中国铝业给予买入评级 目标价升至4.8港元
新浪港股2021-03-26 15:23:300阅
高盛发布研究报告,予中国铝业(02600)“买入”评级,目标价由4.7港元升至4.8港元。
报告提到,公司去年纯利同比跌13%至7.41亿元人民币,或每股盈利4.4分人民币,撇除一次性项目,该行估算其经常性纯利同比升4.68倍至10.05亿元人民币。在销量增加及氧化铝单位利润改善下,公司业绩胜该行预期,也符合市场预期。
该行称,公司氧化铝板块同比改善,但仍落后于行业。去年铝材实现销售均价每吨14169元人民币,与市场价大致持平。该行估算其铝材经常性EBIT同比升168%至32.07亿元人民币,仍低于该行预期,主因销货成本及行政及销售开支增加。
该行表示,公司资产负债表同比改善,经营现金流同比升19%至149亿元人民币属稳固。自由现金流改善及资本开支减少,该行上调公司2021-23年盈测4%至13%,反应去年氧化铝表现较佳,预计公司受惠于铝价利差及氧化铝价格上升。
责任编辑:李双双
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