财经早报:碳排放权交易管理暂行条例将至 中部地区迎重磅利好(股)

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【市场回顾】

A股：昨日三大指数集体高开，盘面上煤炭概念股领涨，随后指数翻绿，汽车、服装板块跌幅居前。盘中，指数探底回升，煤炭、钢铁、水泥等周期股大涨，白酒、军工板块先后走高，资金情绪逐步回暖。午后，指数再度下探，市场情绪偏向于谨慎，个股跌多涨少。行业板块方面，新疆板块表现强势，新研股份、卓郎智能、天富能源、中油工程、新赛股份等多股涨停；医美概念早盘大幅走强，悦心健康、哈三联涨停；军工股崛起，新研股份、中航沈飞、利君股份、新疆众和、合众思壮涨停；稀土概念走强，广晟有色、盛和资源涨停。

美股：美股三大股指集体收跌。道指跌0.31%，标普指数跌0.32%，纳斯达克指数跌0.11%。太阳能、钢铁、房地产板块领涨大市，晶科能源涨超14%，美国钢铁涨8.7%。Hwang爆仓概念股持续反弹，唯品会涨超8%，百度涨约7%，腾讯音乐涨约5%。新能源汽车股集体上涨，特斯拉涨3.98%，蔚来汽车涨5.72%，小鹏汽车涨7.67%。

中概股：隔夜多数热门中概股反弹，在一定程度上缓解了市场对此前美国对冲基金先行者资本（Archegos Capital）“史诗级爆仓”的负面情绪。Wind数据显示，截至美国当地时间3月30日收盘，中概股唯品会上涨8.61%，百度、腾讯音乐、跟谁学、爱奇艺跟涨。受波及的美国大型金融股也出现反弹。

欧股：泛欧斯托克600指数收盘上涨3.04点，涨幅0.71%，报430.65点。其中汽车类股领涨，涨幅3.1%；德国DAX30指数收盘上涨190.89点，涨幅1.29%，收于创纪录的15008.61点；英国富时100指数收盘上涨35.95点，涨幅0.53%，报6772.12点；法国CAC40指数收盘上涨72.53点，涨幅1.21%，报6088.04点；欧洲斯托克50指数收盘上涨42.68点，涨幅1.10%，报3925.55点；西班牙IBEX35指数收盘上涨99.90点，涨幅1.18%，报8592.00点；意大利富时MIB指数收盘上涨214.99点，涨幅0.88%，报24636.39点。

【要闻盘点】

聚焦A股年报季 | 蓝筹股批量披露年报 贵州茅台日赚1.28亿元

3月30日晚间，贵州茅台正式发布2020年年度报告，报告期内，该上市公司完成营业总收入979.93亿元，同比增长10.29%；实现归母净利润466.97亿元，同比增长13.33%。贵州茅台货币资金超360亿元，拟每10股派发现金红利192.93元（含税），将共计分配利润超过240亿元；进一步来看，截至到2020年上半年，贵州茅台已累计现金分红近千亿元。需要指出的是，此前茅台集团总工程师、首席质量官王莉入围中国工程院增选院士名单一事被炒的沸沸扬扬；而在最新披露数据显示，贵州茅台上市公司2020全年费用化研发投入超1.3亿元，研发人员竟多达513人。

点评：当下正是上市公司公布年报的当口，到4月底，个股行情基本上围绕年报展开。原先的机构抱团的各行业头部公司股价出现大幅回撤，市场热点开始向那些高比例分红和高比例送转的公司转移。股市各种热点炒过之后，最终还是向估值回归，人们之所以热衷于炒股票。

“史诗级爆仓”风波平息？热门中概股反弹，百度、腾讯音乐、唯品会大涨

隔夜多数热门中概股反弹，在一定程度上缓解了市场对此前美国对冲基金先行者资本（Archegos Capital）“史诗级爆仓”的负面情绪。Wind数据显示，截至美国当地时间3月30日收盘，中概股唯品会上涨8.61%，百度、腾讯音乐、跟谁学、爱奇艺跟涨。受波及的美国大型金融股也出现反弹。

点评：对于此次先行者资本爆仓事件，有分析称，该事件将使全球银行损失超过60亿美元。对于其是否会产生持续性影响，卡克斯顿商业公司的高级分析师布朗表示，怀疑这会否造成更持久的影响，尤其怀疑先行者资本采用的杠杆策略是否会造成任何类型的系统性风险。不过该分析师同时表示，银行的资本金充足，“能够轻松地经受住类似去年3月的市场动荡。”

深夜重磅！西安出台房产限购新政：办证后5年内不得交易，4年内无房算刚需

建立健全房地产市场调控工作评价考核机制，夯实工作责任。各区县政府、各开发区管委会要落实好属地管理责任。市级相关部门要切实履行指导监督职责，市住建局要充分发挥统筹协调作用，履行“稳房价、稳预期”指导责任；市资源规划局要履行“稳地价、稳预期”职责，保证商品住宅用地供给；市发改委、市市场监管局、市金融工作局等部门要履行好“一城一策”房地产调控相应职责，确保将房地产调控城市主体责任落实到位。

点评：各地楼市调控均未放松。后期各地可能均会出台相关调控措施。

美元美债收益率狂飙 黄金“飞流直下”近27美元

由于美元走强和美国国债收益率上升，金价周二（3月30日）一度下跌近2%，而对经济更快复苏的希望进一步抑制了对避险黄金的需求。现货黄金收报1685.29美元/盎司，下跌26.91美元或1.57%，盘中一度触及3月8日以来的最低水平1678.55美元/盎司，较日高1714.46美元/盎司大跌近36美元。

点评：知情人士说，拜登的计划将包括大约6500亿美元用于重建美国的基础设施，如道路、桥梁、高速公路和港口。这项计划还将包括4000亿美元用于老年人和残疾人的护理，3000亿美元用于住房基础设施建设，以及3000亿美元用于重振美国制造业。知情人士说，这还包括数千亿美元用于支持国家电网、实施全国高速宽带、改造国家供水系统以确保清洁饮用水等重大投资。

中部地区迎重磅利好 收益基建概念股出炉（附股）

昨日晚间，中共中央政治局召开会议，审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》。会议指出，中部地区作为全国大市场的重要组成部分和空间枢纽，要找准定位，发挥优势，加快建设现代化基础设施体系和现代流通体系，促进长江中游城市群和中原城市群发展，全面推进乡村振兴，积极服务和融入新发展格局。要把创新作为引领发展的第一动力，以科技创新引领产业发展，形成内陆高水平开放新体制。

点评：从以往的经验来看，地区区域性利好政策的发布，基建板块将是重点受益板块。A股四千余家上市公司中，有216家基建领域的上市公司所在地属于这8个省份（河南、山东、山西、河北、安徽、湖北、湖南、江西）。其中山东省有56家上市公司，数量居首。

全国碳市场建设提速 碳排放权交易管理暂行条例要来了！

碳达峰目标和碳中和愿景下，全国碳排放权交易市场建设正在紧锣密鼓的推进中。此前的公开消息显示，全国碳排放权交易市场的建设采用了创新型的“双城”模式——上海联合产权交易所负责交易，湖北碳排放权交易中心负责注册登记，全国碳市场将于今年6月底前启动上线交易。

点评：业内普遍认为，碳排放权交易市场本质上是一种金融市场，也是绿色金融的重要组成部分。它不仅是二氧化碳排放权分配使用的一种机制，也是涉及到多种不确定性的风险定价市场，更是一种跨区域配置投资以及风险管理的市场。

富时罗素发布中国国债纳指路线图 万亿资金三年内进入中国债市

多位受访人士向上海证券报记者表示，基于跟踪富时世界国债指数的约2.5万亿美元管理资金以及中国债券5.25%的纳入权重计算，未来36个月，中国债市有望迎来逾1300亿美元的被动资金流入。万亿外资进入中国市场的路线图已然明晰。北京时间3月30日，富时罗素表示，确认将中国国债纳入富时世界国债指数（WGBI）。指数的纳入将自今年10月29日开始，分36个月逐步完成，纳入权重为5.25%。

点评：基于跟踪该指数的约2.5万亿美元管理资金以及中国债券5.25%的纳入权重计算，未来36个月，中国债市有望迎来逾1300亿美元的被动资金流入。

【话题公司】

小米集团确认造车！首期投资100亿元人民币

在今年2月的时候，网上已经有传闻称小米也将亲自入局造车。彼时，小米方面回应媒体称，“晚点等公告”，更多信息暂不予回应。小米集团在3月30日的公告中表示，本公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。本公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。本集团首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

估值58亿卖股权 红星百亿地产王国债务压力隐现

过去几年，红星美凯龙凭借着家居卖场扩张勾地，在三四线城市频繁落子，而所到之处，均搭配了一定比例的住宅开发用地，为其做大房地产业务提供支撑。有数据显示，红星地产旗下拥有土地储备1800万平方米，主要位于二线以下的三四线城市，但项目较为分散。

【行业热点】

中汽协副秘书长李邵华：国内车企今年前两月因缺芯减产5%至8%

联华电子、力积电的半导体产品将在4月涨价10%

挖掘机指数“剧透”基建活力 重大项目建设集中开工

【机构策略】

市场人士表示，最近市场已经结束了之前单边下跌的情况，开始进入到振荡反弹阶段。这个时候恐慌性的抛售已经减少了，但是市场的信心还没有恢复，所以还需要时间慢慢来消化这次的下跌，投资者信心也需要一段时间才能够完全恢复。在这个时候，我们可以从容应对这种波动。 我一直跟大家强调要坚持长期主义，不要从短期来看市场的波动，因为股价短期的波动是无法预计的。从历史来看，通过短期操作追涨杀跌大部分都是亏钱的，真正赚钱的非常少。能够长期赚到钱的其实就一种情况，就是长线持有好公司来分享企业的成长。这也是我认识的那些做的好的牛散之所以能够十年赚十倍，二十年赚了几十倍的成功经验，一定要克服追涨杀跌的心理，防止在市场波动的时候把你振出去。 一般来说投资者的心理承受能力大概就是30%，跌了30%基本上就已经表明了跌的已经差不多了，因为很多投资者抗不住的已经卖了，抗住的基本上也不愿意去卖了。愿意抄底的也在考虑抄底了，所以这时候市场再大幅下跌的可能性也不大。由于这次下跌不是属于趋势改变，趋势还是向上的，这点没有任何改变，所以大家也不必担心市场会调整多久，市场的下跌还是比较有限的。

【新股申购】

新股提示：晓鸣股份、诺禾致源今日申购

今日可申购晓鸣股份和诺禾致源。晓鸣股份网上发行约为1339.5万股，发行市盈率7.98倍，申购代码为：300967，申购价格：4.54元，单一账户申购上限1.3万股，申购数量500股整数倍。诺禾致源网上发行约为683.4万股，发行市盈率231.51倍，申购代码为：787315，申购价格：12.76元，单一账户申购上限0.65万股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

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【公告速递】

停牌

无

复牌

纳川股份 300198

公告摘要

【热点】

闻泰科技：拟24.2亿元收购得尔塔100%股权及相关经营性资产

闻泰科技公告，公司于当日与欧菲光集团股份有限公司及其子公司签署了相关协议，拟以现金方式购买广州得尔塔影像技术有限公司100%股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备，交易作价合计为24.2亿元。

亿华通：拟与丰田汽车公司合资设立燃料电池公司

亿华通（688339）3月29日晚间公告，公司拟与丰田汽车公司共同出资设立并经营合营公司，合营公司注册资本拟为四十五亿日元（折合人民币约2.68亿元），合营双方各出资50%。合营双方共同认识到燃料电池（简称“FC”，将燃料电池车简称“FCV”）及FCV的普及可能是减少碳排放、降低大气污染等环境问题的解决方案，基于上述共识，双方拟成立以FC的生产、销售及售后服务为主营业务的合营公司。

江铃汽车：2020年净利同比增273% 拟10派34.76元

江铃汽车（000550）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入330.96亿元，同比增长13.44%；净利润5.51亿元，同比增长272.57%；基本每股收益0.64元。公司拟每10股派发现金红利34.76元（含税），股息率高达13.69%。2020年全年实现整车销售331098辆，同比上升14.15%。

【业绩】

长春高新：一季度预盈8.41亿元-8.95亿元 同比增55%-65%

长春高新（000661）3月29日晚间发布业绩预告，预计2021年一季度归母净利8.41亿元-8.95亿元，同比增长55%-65%。业绩预增的主要原因是控股骨干医药企业收入增长。

圣湘生物：2020年净利润26.17亿元 同比增逾65倍

圣湘生物（688289）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入47.63亿元，同比增长1203.53%；净利润26.17亿元，同比增长6527.90%；基本每股收益7.01元。公司拟每10股派发现金红利7.5元（含税）。

华友钴业：2020年净利润11.65亿元 同比增874%

华友钴业（603799）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入211.87亿元，同比增长12.38%；净利润11.65亿元，同比增长874.48%。基本每股收益1.03元。公司拟每10股派发现金股利2元（含税）。

中航沈飞：2020年净利同比增69% 拟10转4派2.4元

中航沈飞（600760）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入273.16亿元，同比增长14.96%；净利润14.80亿元，同比增长68.63%。基本每股收益1.06元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利2.4元（含税）。

扬农化工：2020年净利润12.1亿元 同比增3.41%

扬农化工（600486）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入98.31亿元，同比增长12.98%；净利润12.1亿元，同比增长3.41%；基本每股收益3.90元。公司拟每10股派发现金红利6.5元（含税）。

苑东生物：2020年净利润1.78亿元 同比增64%

苑东生物（688513）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入9.22亿元，同比下滑2.67%；净利润1.78亿元，同比增长64.04%；基本每股收益1.78元。公司拟每10股派发现金股利3元（含税）。

中控技术：2020年净利润4.23亿元 同比增16%

中控技术（688777）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入31.59亿元，同比增长24.51%；净利润4.23亿元，同比增长15.81%；基本每股收益0.95元。公司拟每10股派发现金红利2.6元（含税）。

石大胜华：2020年净利润2.6亿元 同比降16%

石大胜华（603026）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入44.75亿元，同比下滑3.62%；净利润2.6亿元，同比下滑15.78%；基本每股收益1.28元。公司拟每10股派现金股利6元。

中银证券：2020年净利8.83亿元 同比增11%

中银证券（601696）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入32.44亿元，同比增长11.57%；净利润8.83亿元，同比增长10.65%。基本每股收益0.32元。公司拟每10股派发现金红利0.96元（含税）。

我乐家居：2020年净利润2.2亿元 同比增43%

我乐家居（603326）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为15.84亿元，同比增长18.93%；净利润2.2亿元，同比增长42.56%；基本每股收益0.69元。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。

福莱特：2020年净利润16.29亿元 同比增127%

福莱特（601865）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入62.6亿元，同比增长30.24%；净利润16.29亿元，同比增长127.09%；基本每股收益0.83元。公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税）。

京新药业：2020年净利润同比增25% 拟10转2派3.5元

京新药业（002020）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为32.58亿元，同比下滑10.66%；归母净利润6.53亿元，同比增长25.49%；基本每股收益0.98元。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股并派发现金红利3.5元（含税）。

江西铜业：2020年净利23.2亿元 同比降6%

江西铜业（600362）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入3185.63亿元，同比增长32.54%；净利润23.20亿元，同比下降5.92%。基本每股收益0.67元。公司拟每股派发0.10元（含税）。

电连技术：一季度净利预增451%-481%

电连技术（300679）3月29日晚间发布业绩预告，预计2021年一季度归母净利9754万元-1.03亿元，同比增长450.98%-480.97%。报告期内，公司主要产品的手机客户订单较去年同期有较大程度的增长，营业收入有所增加。以汽车电子行业为代表的非手机行业射频连接及其他元件业务同比增长较大。

良品铺子：2020年净利润3.44亿元 同比增1%

良品铺子（603719）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入78.94亿元，同比增长2.32%；净利润3.44亿元，同比增长0.95%；基本每股收益0.87元。公司拟每10股派发现金股利2.57元（含税）。

泰格医药：2020年净利润同比增107.9% 拟10派3元

泰格医药（300347）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为31.92亿元，同比增长13.88%；归母净利润17.5亿元，同比增长107.90%；基本每股收益2.20元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。

中国中冶：2020年净利润78.62亿元 同比增19%

中国中冶（601618）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入4001.15亿元，同比增长18.15%；净利润78.62亿元，同比增长19.13%。基本每股收益0.32元。公司拟按每10股派发现金红利0.75元（含税）。

复星医药：2020年净利36.63亿元 同比增10%

复星医药（600196）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入303.07亿元，同比增长6.02%；净利润36.63亿元，同比增长10.27%。基本每股收益1.43元。公司拟每10股派发现金红利4.30元（税前）。

东风汽车：2020年净利润5.54亿元 同比增25%

东风汽车（600006）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入137.33亿元，同比增长1.58%；净利润5.54亿元，同比增长25.11%；基本每股收益0.28元。公司拟每10股派发现金股利0.831元（含税）。

中国银河：2020年净利润72.44亿元 同比增39%

中国银河（601881）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入237.49亿元，同比增长39.37%；净利润72.44亿元，同比增长38.54%。基本每股收益0.71元。公司拟每10股派发现金股利2.20元（含税）。

福耀玻璃：2020年净利同比降10% 拟10派7.5元

福耀玻璃（600660）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入199.07亿元，同比下降5.67%；净利润26.01亿元，同比下降10.27%。基本每股收益1.04元。公司拟每10股分配现金股利7.5元（含税）。

金发科技：2020年净利45.88亿元 同比增269%

金发科技（600143）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入350.61亿元，同比增长19.72%；净利润45.88亿元，同比增长268.64%。基本每股收益1.78元。公司拟每10股派发现金股利6元（含税）。

晨光文具：2020年净利同比增18% 拟10派5元

晨光文具（603899）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入131.38亿元，同比增长17.92%；净利润12.55亿元，同比增长18.43%。基本每股收益1.36元。公司拟每10股派现金红利5元（含税）。

云天化：2020年净利2.72亿元 同比增79%

云天化（600096）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入521.11亿元，同比下降3.46%；净利润2.72亿元，同比增长79.09%。基本每股收益0.19元。

银泰黄金：2020年净利润同比增44% 拟10派2.5元

银泰黄金（000975）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为79.06亿元，同比增长53.54%；归母净利润12.42亿元，同比增长43.77%；基本每股收益0.45元。每10股派发现金红利2.5元（含税）。利润增加主要得益于黄金价格的上涨和黄金销量的增加。

恒顺醋业：2020年净利同比降3% 高毅资产新晋前十股东

恒顺醋业（600305）3月29日晚间披露年报，公司2020年营业收入20.14亿元，同比增长9.94%；净利润3.15亿元，同比下降3.01%。每股收益0.31元。公司拟每10股派发现金股利1.57元（含税）。股东方面，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金新晋前十股东名单，截至2020年末，高毅邻山1号远望基金持股1100万股，持股比例1.1%，位列第六大股东。

工业富联：2020年净利润174.31亿元 同比降6.32%

工业富联（601138）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为4317.86亿元，同比增长5.65%；净利润174.31亿元，同比下滑6.32%；基本每股收益0.88元。公司拟每10股派发现金红利2.5元（含税）。

泸州老窖业绩快报：2020年净利润60.06亿元 同比增29%

泸州老窖（000568）3月29日晚间发布业绩快报，2020年营业收入为166.53亿元，同比增长5.28%；归母净利润60.06亿元，同比增长29.39%；基本每股收益4.10元。上述各项指标增长主要系2020年度高档产品销售收入增长，整体产品毛利率上升以及受疫情影响，宣传推广活动减少，费用下降所致。

航发控制：2020年净利润同比增31% 拟10派0.45

航发控制（000738）3月29日晚间披露年报，公司2020年实现营业收入为34.99亿元，同比增长13.14%；归母净利润3.68亿元，同比增长30.68%；基本每股收益0.32元。每10股派发现金红利0.45元（含税）。

【增减持】

明阳智能：股东拟减持公司不超6%股份

明阳智能（601615）3月29日晚间公告，持股8.10%的股东靖安洪大计划15个交易日后的6个月通过集合竞价及大宗交易方式减持股份不超过1.17亿股，即公司当前总股本的6%。

和胜股份：两股东拟合计减持公司不超2%股份

和胜股份（002824）3月29日晚间公告，股东霍润和黄嘉辉计划自15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，两人合计减持股份数量不超过367万股（即不超过公司总股本的2%）。

美克家居：高管增持计划实施完毕

美克家居（600337）3月29日晚间公告，公司副董事长兼总经理牟莉、董事兼副总经理赵晶、董事兼董事会秘书黄新、董事兼财务总监张莉以及副总经理顾少军，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，自2020年11月13日起至2021年3月25日，上述人员增持公司股份367.71万股，增持金额合计人民币2002.56万元，本次增持计划已实施完毕。

【合同中标】

中曼石油：与沙特阿美签订1.2亿美元钻井项目合同

中曼石油（603619）3月29日晚间公告，公司与沙特阿拉伯国家石油公司（简称“沙特阿美”）签订了钻井项目合同，合同金额预计1.20亿美元（约合7.87亿人民币），约占公司2019年营业收入的31.95%。本项目是公司在沙特市场获得的第一个钻井工程项目，也是与沙特阿美签订的第一份钻井工程合同，此次合同的签订标志着公司的钻井综合能力得到了沙特阿美的认可，为拓展沙特等中高端市场奠定了基础。

东易日盛：终止定增事项并与小米科技签署《终止协议》

东易日盛（002713）3月29日晚间公告，考虑到资本市场环境和政策，结合公司未来战略发展规划等诸多因素，公司决定终止非公开发行A股股票事项，并与小米科技（武汉）有限公司友好协商一致决定签署《关于<附条件生效的股份认购合同>和<战略合作协议>之终止协议》。

中利集团：子公司中标光伏组件ODM服务项目

中利集团（002309）3月29日晚间公告，全资子公司腾晖光伏确定为“国网山东综合能源服务有限公司光伏组件ODM服务项目”的中标入围单位，中标价格：4.99元/瓦。

天赐材料：子公司捷克天赐签署委托加工协议

天赐材料（002709）3月29日晚间公告，公司全资子公司捷克天赐与朗盛集团孙公司Saltigo GmbH签订了委托加工协议，协议约定由捷克天赐出资改造Saltigo GmbH车间，改造费用为630万欧元+30%/- 20%。改造完成后，由Saltigo GmbH为捷克天赐代加工生产锂离子电池电解液产品，Saltigo GmbH对产品的最大交货义务和捷克天赐对产品的最小承购义务为10000吨/年。

【重大投资】

东方日升：拟23.95亿元建设光伏电池及组件项目

东方日升（300118）3月29日晚间公告，公司、东方日升（常州）新能源有限公司与常州市金坛区人民政府、常州市金坛区直溪镇人民政府拟签订合作协议，计划投资23.95亿元，建设新增4GW高效太阳能电池片和6GW高效太阳能组件项目（二期）。

安井食品：拟13.6亿元投建山东生产基地项目

安井食品（603345）3月29日晚间公告，公司拟于近期与山东省乐陵市人民政府签订《安井乐陵投资协议》，以13.6亿元投资建设山东生产基地项目。项目计划建设综合研发、办公设施及生产厂房、仓储设施等共约16万平方米。项目主要生产速冻火锅料制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻调制食品，全部达产后预计年产速冻食品20万吨。

【股权变动】

纳川股份：公司控制权拟发生变更 30日起复牌

纳川股份（300198）3月29日晚间公告，控股股东、实控人陈志江拟将其持有的公司5168万股股份（合计占公司总股本的5.01%）协议转让给长江环保集团，转让价格为4.30元/股，转让总价为2.22亿元。此次协议转让股份事项完成后，公司控股股东、实控人将由陈志江变更为无控股股东、无实控人。公司股票将于3月30日开市起复牌。

股份转让完成过户 华发集团正式入主华灿光电

华灿光电（300323）3月29日晚间公告，股东协议转让股份完成过户登记。截至公告日，华实控股持有公司24.87%的股份，成为公司第一大股东。华实控股系珠海华发集团有限公司的全资子公司，这也意味着，华发集团正式入主华灿光电。公开资料显示，华灿光电是全球LED芯片产能第二、收入规模第三的行业领军企业，公司生产的Mini LED芯片产品率先批量进入市场，属全球三家具备Mini芯片量产能力的企业之一。

【并购重组】

江山股份：筹划重大资产重组 股票继续停牌

江山股份（600389）3月29日晚间公告，为解决公司第二大股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司关联企业福华通达与上市公司之间的同业竞争问题，公司拟筹划以发行股份及支付现金的方式购买福华通达股东持有的福华通达全部股权并募集配套资金，本次交易构成重大资产重组，可能构成重组上市，并可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司股票自3月30日起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。

巨星科技：拟2790万欧元收购JFB AG相关资产

巨星科技（002444）3月29日晚间公告，公司拟向全资子公司欧洲巨星增资2790万欧元或等值美元，并由欧洲巨星通过支付现金的方式购买JFB AG的相关资产，交易价格为2790万欧元。JFB AG是一家创立于1910年的欧洲知名品牌商和制造商，目前在德国汉堡证券交易所上市交易。JFB AG在德国、捷克等地都设有制造基地，客户包括众多知名工业级企业以及五金商店等，2020年营业收入1.09亿欧元。

汉宇集团：拟收购芜湖乐佳100%股权

汉宇集团（300403）3月29日晚间公告，公司于当日签署《股权收购意向书》，公司拟收购芜湖乐佳100%股权。芜湖乐佳主营业务为研发、生产、销售水位传感器、进水阀。芜湖乐佳与公司在客户资源、市场拓展、产品方面均存在协同空间。收购芜湖乐佳有利于公司家用电器配件板块业务的发展，符合公司发展战略。

和顺石油：拟收购湖南和兴能源石油不低于70%股权

和顺石油（603353）3月29日晚间公告，拟以募集资金收购湖南和兴能源石油有限公司不低于70%股权（最终持股比例在正式交易时由各方协商确定），标的公司承诺在4个月内对其加油站资产、经营情况进行梳理整合，达到公司收购要求。截至2021年3月26日，标的公司现经营14座加油站，其中自有产权2座，租赁承包经营12座；已开业经营13座，正在建设中1座，分布在湖南长沙、湘潭、岳阳、邵阳地区。

【再融资】

长城汽车：公开发行可转债获证监会审核通过

长城汽车（601633）3月29日晚间公告，公开发行可转换公司债券获得证监会发审会审核通过。

亚星客车：拟定增募资不超3.39亿元

亚星客车（600213）3月29日晚间公告，拟定增募资不超3.39亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行价格为5.14元/股，发行对象为公司控股股东潍柴扬州。

中国化学：非公开发行申请获证监会审核通过

中国化学（601117）3月29日晚间公告，非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。

汉马科技：非公开发行申请获证监会审核通过

汉马科技（600375）3月29日晚间公告，非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。

【其他】

水井坊：拟3411万元-6822万元回购股份

水井坊（600779）3月29日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额为不低于3411万元且不超过6822万元（含），回购股份的价格不超过90元/股（含）。

辽宁能源：子公司所属林盛煤矿停产

辽宁能源（600758）3月29日晚间公告，公司全资子公司沈阳焦煤所属林盛煤矿采矿许可证有效期至2021年3月28日到期，因采矿许可证延期尚未办理完毕，林盛煤矿已于3月29日停产。林盛煤矿2019年度生产精煤54.24万吨，营业收入7.02亿元，占公司2019年营收的10.49%；2019年净利0.56亿元。林盛煤矿采矿许可证延续所需审批资料已于2020年12月完成，正在政府相关部门履行审批程序。

佰仁医疗：无支架生物瓣带瓣管道注册申请获受理

佰仁医疗（688198）3月29日晚间公告，近日，公司的在研产品-无支架生物瓣带瓣管道产品提交注册申请获国家药品监督管理局正式受理。无支架生物瓣带瓣管道是专门用于青少年和成人复杂先心病患者，作为手术重建人工肺动脉瓣和主肺动脉的代用假体，与公司此前注册的肺动脉带瓣管道（专用于婴幼儿）接续使用，是公司布局先天性心脏病植介入治疗的重要产品之一。

华谊嘉信：公司股票可能被实施退市风险警示

华谊嘉信（300071）3月29日晚间公告，公司于3月26日收到北京一中院下达的决定书，决定对公司启动预重整。预重整为法院受理重整申请前的程序，该重整申请能否最终成功即法院是否裁定进入重整程序尚具有重大不确定性，如果法院裁定受理对公司的重整申请，根据相关规定，公司存在被深交所实施退市风险警示的风险。

锦江投资：A股证券简称4月2日起变更为“锦江在线”

锦江投资（600650）3月29日晚间公告，经公司申请，并经上交所办理，自2021年4月2日起，公司A股证券简称由“锦江投资”变更为“锦江在线”，B股证券简称由“锦投B股”变更为“锦在线B”，A股、B股证券代码保持不变。

汇顶科技：拟3亿元-5亿元回购股份

汇顶科技（603160）3月29日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，回购金额不低于3亿元，不超过5亿元，回购价格不超过170.43元/股。

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责任编辑：张恒星 SF142