高盛:招商局港口目标价升至15.2港元 给予买入评级
新浪港股2021-03-31 15:29:370阅
高盛发布研究报告,将招商局港口(00144)目标价由14港元升至15.2港元,评级“买入”。
报告中称,公司去年纯利51.5亿元,剔除一次性因素,核心盈利稳定在41.6亿元,符合预期,公司旗下港口营运业务盈利同比跌16%至46.7亿元,主因未收到船公司款项而取得拨备,而内地业务盈利跌9%,内地业务EBITDA也由去年上半年同比跌25%,至去年下半年同比升26%。
该行表示,公司派每股末期息0.51港元,每股全年派息0.69港元,相等于47%派息比率。全年资本开支57亿,负债比率维持健康在25.4%,并维持出售非核心或效率较低业务。
管理层预计,今年吞吐量增长为中单位数,且因货量强劲而有更乐观展望,公司也计划将约2%的关税转嫁船公司,及计划调升海外费用约3-4%。
责任编辑:李双双
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