大和:明源云目标价削27.3%至40港元 维持跑赢大市评级
新浪港股2021-04-13 10:48:360阅
大和发布研究报告,将明源云(00909)目标价由55港元削27.3%至40港元,维持“跑赢大市”评级。
报告中称,由公司去年业绩可以看到,疫情令一些项目延迟,数码化的需求延至今年,不过公司管理层调整了产品策略,计划今年推出更多以用户为重心的模组,以支持SaaS(软件即服务)业务的收入增长。
该行表示,看到地产项目有初步复苏迹象,ERP(企业资源管理)的收入有望重新增长。认为公司长远仍受惠中国加快数码化的趋势。下调其2021-22年收入预测8.7至10%,以反映项目需求延迟。
责任编辑:李双双
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