国信证券:先健科技业绩符合预期 维持买入评级
国信证券发布研究报告,维持先健科技(01302)“买入”评级,两年期目标价5.19~5.92港元。
报告中称,公司2020年实现营收6.42亿元(-4%),归母净利润2.16亿(+67.3%),其中包含投资公允价值变动和汇兑损益以及以股份为基础的付款开支。若剔除以股份为基础的付款开支影响,净利润为3.61亿(+43%),将所有特殊项目扣除后,经营层面净利润为1.83亿,符合预期。
国信证券称,公司外周血管病业务收入4.11亿(+10.4%),其中主动脉覆膜支架同比增17.3%,公司已新获批国内独家G-iliac髂动脉分叉支架,新一代腹主支架Yuranos预计于今年底在国内上市,弓部覆膜支架(烟囱技术)完成所有患者入组,预计23H1在国内获批。结构心收入2.06亿,左心耳封堵器在美国获批由研究者发起的临床,公司公布心脏瓣膜领域的详细布局,TAVR和TMVR预计今明两年进入FIM临床。
该行表示,公司于2020年9月完成股份奖励计划的归属,涉及3.13亿股,并已在2020年计提了相关的费用。此外公司也于2021年3月完成新一批购股权计划的授予,涉及3332万股。激励计划均涉及研发、管理和销售等多个部门的核心人员,其落地将很好地实现与核心人员的利益绑定,利于公司的人才培养和长期发展。
国信证券预计,2021-23年归母净利润2.31/2.83/3.46亿元(2021-22原为2.34/3.05),同比增速7.1/22.3/22.1%(扣除2020年投资公允价值变动和汇兑损益及以股份为基础的付款开支后,21年同比增速26.2%),当前股价对应PE=62/50/41x。公司作为微创介入领域的领导企业,在多个细分领域处于龙头地位,且拥有左心耳封堵、铁基可吸收支架等潜力巨大的战略资产,主动脉介入产品2021年起陆续上市,随着产品管线的不断完善,业绩将进入快速成长期。
责任编辑:李双双
创新奇智开始招股:招股价26.30-27.30港元 引入软银等2名基石投资者
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交银国际发布报告,该行预计3季度网易游戏收入141亿元,环比增加2%/同比增加22%,海外流水持续提升,国内新游戏贡献较小。预计有道维持高速增长,创新及其他业务因电商季节性因素环比下降。0000上半年净赚1.5亿 赴港IPO的嘀嗒何以抵抗疫情压力测试?
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中金近日发布研报,调整2021年全球智能手机份额预测,该行维持全球2021年智能机出货量至15.07亿部,按年提升12.1%。在小米集团-W(01810)方面,考虑公司海外布局较为领先,且性能优势明显,看好小米能够占据华为逐步退出的海外中端和部分高端市场份额。因此该行维持小米2021年预测2亿部,按年增长51.5%,排全球第三,并引入2022年预测2.40亿部,按年增长20%。0001