上海医药拟定增募资140亿 云南白药斥资百亿入股

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证券时报记者 李曼宁

上海医药（601607）5月11日晚间公告，拟定增募集资金不超143.84亿元，将用于补充营运资金及偿还公司债务。同时，公司拟通过本次非公开发行A股股票引入云南白药作为战略投资者。

公告显示，此次定增发行对象分别为云南白药及上实集团旗下的上海潭东，二者均以现金方式认购。其中，云南白药拟认购112.3亿元，上海潭东拟认购31.55亿元。

另外，此次定增价格为16.87元/股，为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。目前，上海医药A股股价为21.74元/股。

预计此次发行完成后，上海医药的实际控制人仍为上海市国资委，云南白药将持有上海医药18.02%的股份，并由此成为上海医药的第二大股东。

引入战略投资者是上海医药筹划此次非公开发行的主要目的之一。此番公司与云南白药就战略合作具体事宜进行了约定。

云南白药是中国中医药行业龙头公司，在药品、健康品、中药资源以及医药流通等领域拥有多个知名品牌，产品畅销国内、东南亚，并逐渐进入欧美日等发达国家。上海医药则是国内医药商业领域的巨头，2018年度至2020年度，公司医药商业板块收入由1396.22 亿元增长至1681.66亿元。

对于此次战略合作，上海医药表示，可以进一步提升上市公司治理水平，拓展双方客户资源，依托双方优质资源共同研发新产品、新服务，推动中药智能制造合作，加强品牌、营销与渠道联动，提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力，加快资源整合，更好地推动公司的商业网络布局，加快商业模式创新升级，显著提升双方的市场影响力。

根据公告，双方未来拟展开多维度的业务合作，例如，在客户资源拓展方面，基于本次战略合作，双方可以通过开发医药和个人护理方面的特色产品，协同市场及商业渠道，共享健康大数据等方式，进一步挖掘现有业务潜力；在产品互动创新方面，双方响应国家“健康中国 2030”战略，依托双方优质资源，建立联合研究院或产品创新合作平台，聚焦疾病预防与治疗的创新研究；在重要产业链合作方面，通过战略合作，双方可充分调动优质资源，推动战略性中药材的基地开发、种苗选育、标准种植、炮制加工、产品检测、仓储物流、流通交易方面的合作，包括建立中药有效成分的分析与控制，重点中药材源头追溯信息数据分析平台，联合打造中药资源产业生态圈，等等。

记者注意到，除了业务层面的合作，公告显示，双方还将依托已有整体资源， 着力推进双方在资本市场、资本结构优化与资金运用等方面的合作。

责任编辑：杨红卜