“牛市旗手”大涨:华安证券借机配股40亿 券商配股为何热情高涨?
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记者 | 王鑫
近期券商股涨势喜人,皖籍券商华安证券(600909.SH)借机落地配股。
5月28日晚,华安证券披露配股说明书,拟于6月1日起进行配股,每股定价3.68元,累计融资近40亿元。
华安证券此次配股的股权登记日为6月1日,当天收盘后,登录在册的股东均有权利进行配售。6月2日-9日,华安证券股票停牌,用于配股缴款、发布配股提示、网上清算验资等,6月10日复牌。
华安证券当前总股本为36.2亿股,拟每10股配3股,本次可最多可配售10.86亿股,发行完成后公司总股本为47.07亿股。
本次配股价格为3.68元/股,定价以刊登配股说明书(即5月28日)前20个交易日公司股票收盘价的算数平均数为基数,采用市价折扣法确定。不考虑发行费用,华安证券本次可募资40亿元。
华安证券的配股价较配股公告日收盘价6.33元折价41.86%,仅以5月28日收盘价简单推算,如果投资者不行使配股权,权益将被稀释18.84%。
募资完成后,华安证券将在资本中介业务方面投入不超过20亿元,其中不超过10亿元用于投资与交易业务,各不超过5亿元用于信息技术和风控体系建设、其他营运资金安排。
华安证券近两年来融资意愿强烈,2020年3月刚刚发行了28亿可转债,目前已经进入转股期。
近期市场对券商股热情颇高,或助推投资者提高认购率。从2020年配股的6家券商来看,投资者的平均认购比例达96.42%,华安证券在“牛市旗手”大涨之际实施配股,有利于获得投资者认可。
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业内人士认为,配股对于股价短期走势有一定负面影响,长期则仍然取决于其基本面。
不过,从2020年及2021年一季度财务数据来看,华安证券增长势头不妙。
2020年,华安证券实现营业收入33.57亿元,归属母公司股东净利润12.68亿元,同比分别增长3.87%和14.39%,较整个行业24.41%和27.98%的平均增速难言出色。
一季度则出现负增长。2021年1-3月,华安证券实现营业收入6.2亿元,较上年同期下降25.19%,归母净利润为1.8亿元,同比下降44.19%。
华安证券称,证券市场行情走势对证券公司业绩影响较大,如果公司未能根据市场环境变动及时调整投资策略和业务布局,则公司存在2021年营业利润下滑超过 50%的风险。
券商愈发偏爱通过配股进行股权融资。2020年,A股共有17家上市公司完成配股,其中有6家券商,国元证券、招商证券、山西证券、东吴证券、天风证券、国海证券分别净融资53.96亿元、126.93亿元、37.57亿元、58.51亿元、53.25亿元和39.43亿元。
2021年,红塔证券配股预案拿到证监会批文,中信证券、东吴证券、财通证券配股预案已经获得董事会通过,东方证券股东大会通过配股预案。
券商配股热情高涨,除了自身有融资需求外,也和其他权益融资方式“不给力”有关。2020-2021年,共有10家券商完成定向增发,累计融资738亿元,但仅有国信证券、西部证券海通证券的实际募资额与预期一致,其余均未达到预期目标,其中中信建投和浙商证券的募资额不到预想的3成。
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责任编辑:陈悠然 SF104
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