股债平衡更能长跑 华安基金陆奔多只产品表现优异
年内A股大涨大跌又反弹,市场波动其实是常态,投资何以解忧?股债平衡配置的基金可作为一个“优选项”,长期来看,这类产品具有风险适中、回报较好的投资优势。WIND数据显示,截至6月1日,平衡混合型基金指数自2004年以来上涨637.14%,同期沪深300、中证全债指数涨幅为347.10%、107.93%,可见相比布局股、债单一资产,股债平衡在市场波动中更能长跑。华安基金“全天候”均衡基金经理陆奔管理的多只基金一季度净值上涨,中长期业绩同样可观,由他管理的股债平衡新产品华安兴安优选一年持有期(A类:011738、C类:011739)正在发行。
经过多年的历练,陆奔已是一位能力圈广泛、投资风格均衡的“新生代”基金经理。在任职研究员期间,陆奔曾深入研究有色、新能源、环保等多个行业,过往投资也涉猎全部一级行业,收益来源广泛,对行业无偏见。管理基金产品以来,他也始终坚持均衡成长的投资风格,以“绝对收益”视角选股,用“收益/风险”比尺度衡量每一次的投资决策,力求获得优秀的风险调整后收益。
陆奔擅长股债平衡类产品的管理运作,为投资者创造了良好的业绩回报和持有体验。以其2018年9月开始管理的华安安康为例,该基金采用“固收+”策略,近2年季度股票仓位维持在23%左右,在债券资产“打底”的基础上捕捉股市的投资良机。同时,权益仓位也呈现出多行业分散布局的特点,2018年、2019年、2020年底涉及14个、19个、24个申万一级行业,避免了单一行业行情波动对基金净值的影响。基金一季报、WIND显示,截至3月31日,华安安康A近1年收益率18.04%,最大回撤-2.74%,远小于同类平均-13.01%的回撤幅度,且历史总回报54.18%,超额收益率21.95%。
其管理的另一只产品华安睿明两年定开的投资操作空间更大,封闭期内股票仓位可在0%-100%灵活调整。该基金在2018年-2019年保持相对均衡的股债配置比例,2020年开始,以偏积极的仓位布局权益资产,配置结构性机会,行业配置分布在非银金融、电气设备、传媒、有色金属等25个申万一级行业。今年一季度,A股市场波动较大,风格出现转变,华安睿明两年定开提前做了风格再平衡配置,重点寻求结构性机会,并适度参与港股市场的投资。基金一季报、WIND显示,截至3月31日,华安睿明两年定开A近1年收益率60.40%,最大回撤为-6.30%,远低于同类基金-13.01%的平均回撤水平,投资风险收益比较好。
过往投资成效显著,陆奔这次的新产品也值得期待。华安兴安优选一年持有期主打“股债平衡”策略,股票仓位20%-65%,除A股之外也能南下布局港股机会。自去年12月以来,债市持续上涨,具有较好的配置价值,而股市经过春节以来的回调后,目前部分标的投资性价比也所有提升,新基金的风险收益水平低于偏股混合型基金和股票型基金,高于“固收+”策略的基金,可作为当下投资布局的好选择。另外,该基金设置有一年的持有期,有利于投资者在震荡行情中避免市场情绪的干扰,养成科学投资习惯,通过长期投资分享长期收益。
责任编辑:牛筱笛
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已注销的私募基金管理人和相关当事人,应当根据《证券投资基金法》、协会相关自律规则和基金合同的约定,妥善处置在管基金财产,依法保障投资者的合法利益。协会提醒投资者持续关注私募基金管理人的诚信合规情况,谨慎做出基金投资决策,通过基金合同约定的纠纷解决机制和相关法律渠道维护自身合法权益。协会将继续秉持“扶优限劣”基本方针,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。”0000“谋定智者”易智泉担纲 富国兴泉回报致力创造稳定回报
今年上半年,市场分化较为明显,但公募基金依旧创造了可观的回报。天相投顾数据显示,上半年公募基金盈利达7268亿元。7月以来,市场振幅加剧,行业、主题轮动特征明显,立足“大类资产配置”,采用股债策略的股债平衡型基金,因为能够平滑市场系统性风险而受到越来越多投资者的认可。具备“股债平衡、稳中求进”投资风格的富国兴泉回报(009782),于7月28日起正式发行。0000