杭可科技4.8亿大单落空 深耕宁德时代供应链遇阻
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原标题:杭可科技4.8亿大单落空 深耕宁德时代供应链遇阻
《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,今日(6月15日)晚间,杭可科技公告,因技术协议发生变更,公司解除与宁德时代签订的4.8亿元合同。据公告,5月18日该合同正式生效,因原合同技术协议发生变更,公司于2021年6月11日收到宁德时代通过邮件发送的《PO变更通知单》,经双方友好协商,公司于2021年6月15日同意并予以盖章回传。
杭可科技称,原合同签订后,尚未正式履约,公司为原合同履约投入的成本较少。公司的客户覆盖国内外主要电池企业,本次交易的解除不会影响公司的正常经营。
深耕国内市场受阻?
杭可科技是全球锂电后处理设备行业龙头,主要客户为LG、SK、比亚迪、国轩高科、三星、村田等。其中,海外一线电池厂对公司的营收贡献较大,更是海外电池龙头生产商LG最大的后段设备商,在韩系厂商体系内享有较高的份额。
公司自2020年开始加强与国内锂电池企业的合作,于2020年进入宁德时代供应商序列,取得小规模收入,上文提及的与宁德时代的大单于4月20日由杭可科技公告。
据了解,中标金额4.8亿元(不含税)占杭可科技2020年营收的32%。
彼时,东吴证券分析师周尔双、朱贝贝表示,杭可2020年开始在方形领域与宁德时代展开合作,凭借在国外客户积累的技术实力与经验,以及宁德时代快速扩产的需求,杭可有望在短时间内与宁德时代达成较大规模合作,其4.8亿订单落地即印证这一判断,此外,杭可于2020年底中标国轩3.7亿大订单,均表明杭可在国内客户拓展方面进展非常顺利。
自该公告公布日(4月20日)后第一个交易日截至发稿,杭可科技股价上涨超20%。
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最新解约公告则为杭可科技的未来行情增加了不确定性。
不过,杭可科技的基本面仍然向好。受益于动力电池厂商纷纷扩产,市场需求强劲,杭可科技业绩稳健增长。2020年公司营收同比增长13.70%,归母净利润同比增长27.73%;2021年一季度实现营收3.12亿元,同比增长87.0%;归母净利润0.52亿元,同比增长7.32%。
综合多家券商观点,尽管与宁德时代的合作暂告一段落,海外电池厂加速扩产、与LG深度绑定仍将利好杭可科技未来发展。
东吴证券分析师周尔双、朱贝贝此前表示,目前杭可科技海外扩产尚未落地,Q1订单大部分来自国内客户,伴随LG等海外龙头扩产落地,预计季度新接订单会环比加速。
浙商证券分析师王华君、张杨也表示,杭可科技2021年订单拐点显现,明后年利润有望加速增长。2021年年初以来在手订单饱满,海外主要客户LG、SK等有望启动设备招标,公司作为中、美、欧地区重要的后段设备供应商有望充分受益。
具体来看,LG计划从2020年l20GWh扩产至2023年260GWh,且LG分拆电池业务子公司,子公司拟于2021年冲刺韩国最大规模IPO,有望加速扩产;SK计划从2020年30GWh扩产至2023年85GWh。据中金公司分析师陈显帆等人测算,未来三年,仅LG和SK两家客户即有望为杭可贡献订单约70亿元。
另外,明星基金经理赵诣管理的农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金一季度新进杭可科技,成为其第十大流通股股东。
责任编辑:张熠
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