Jefferies:予百健“买入”评级 目标价500美元
Jefferies分析师Michael Yee认为尽管治疗阿尔茨海默氏症的药物Aduhelm的具体有效性还有待观察,但不影响该股的长期投资价值,因此 Yee予百健(BIIB.US)“买入”评级,目标价定为500美元。
FDA上周批准了百健(BIIB)治疗阿尔茨海默氏症的药物Aduhelm,这是对抗该疾病的里程碑式胜利,然而审批通过后,百健却在市场上充满各种争议。对此,Jefferies的分析师Michael Yee咨询了一位神经学专家,以了解Aduhelm将对阿尔茨海默氏症患者的治疗产生何种疗效。这位顶级神经学家在他的美国南部研究中心观察着1000多名阿尔茨海默氏症患者,并参与了30-40项试验,包括百健的EMERGE研究和罗氏制药的药物试验。
Yee概述了这次谈话的关键内容:“(1)这位专家已经有100-200名患者符合用药标准并考虑开始使用这种药物进行治疗,这些患者已经从之前的PET成像或其他试验筛选中检测为Abeta+阳性;(2)他的中心认为,Aduhelm主要针对的是与III期症状类似的Abeta+患者,(3)他认为12个月内将有近100名患者接受药物治疗,(4)报销和其他费用细节问题需要解决,但他预计不会有大的问题。”
该专家认为,考虑到未知的有效性数据以及预期可能出现的ARIA副作用,大部分医生开药时都会仔细斟酌。在患者方面,这位专家表示,患者已经了解到药物批准通过,且正表现出兴趣,并正在考虑使用这种新药,风险与治疗费用以及医生的意见最有可能是患者对Aduhelm看法的决定因素。
在谈到围绕治疗的争议时,这位神经学家表示,他表示目前还不太了解药物具体的副作用(AD研究很困难),对于符合用药标准的患者,他认为开这种药没有问题。他预计60-70%的病人会在用药12个月后继续接受该药物治疗,30-40%的患者会因为可能出现的副作用或其他原因而停止用药。
尽管如此,Yee依旧看好百健,认为药物Aduhelm的潜在市场规模巨大,待相关不确定因素落地后预计市场的需求将会激增。华尔街其他分析师的共识评级则为“适度买入”,目标价则为426.61美元。
责任编辑:郭明煜
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