Soul上市背后隐患重重:被诉不正当竞争 “杀猪盘”骗局频发
原标题:被诉不正当竞争、“杀猪盘”骗局频发……Soul上市背后隐患重重
来源:techweb
5月11日,社交平台Soul向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书,拟在纳斯达克上市,证券代码为“SSR”。这是继2014年陌陌登陆纳斯达克后,国内被认为最有可能再次“上岸”的社交平台。
然而,仅仅半个月后,《科创板日报》爆料称,上海牛咖信息科技有限公司(Uki)以“其他不正当竞争纠纷”为由,起诉上海任意门科技有限公司(Soul),并已立案。目前,Soul已被冻结2693万元。
更早之前,Soul因传播淫秽色情和“软色情”内容被国家网信办约谈,App被下架。今年4月,Soul被多家媒体曝出发生多起“杀猪盘”诈骗事件。接二连三出现安全合规问题,让人们对Soul赴美IPO生起一丝隐忧。
值得一提的是,抛开这些,Soul本身的经营问题也并不乐观。招股书显示,从2019年至2021年一季度,Soul营收快速增长,亏损也在不断扩大,两年多的时间累计亏损11.7亿元,商业化进程表现不佳。即便成功上市,Soul未来的社交之路仍充满着诸多未知数。
上市前被诉不正当竞争
很多人对“Uki起诉Soul不正当竞争”并不感到意外,二者的“梁子”早在2019年就结下了。
2019年6月,Soul刚拿到融资后四天,国家网信办就发布了《国家网信办集中开展网络音频专项整治》通知,包括Soul在内的26款软件,因“传播历史虚无主义、淫秽色情内容”被下架。
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那时候,Soul正在大力做宣传,“被下架”意味着投入的大量广告费要打水漂。另一方面,与自家产品很像的Uki App还可以正常下载。为了不给竞争对手留机会,Soul运营合伙人故意在Uki的App上散布涉黄等有害、违规信息,并截图进行恶意举报。最终Uki被有关部门约谈,App被下架三个月。
Uki在随后的调查中发现,发布涉黄内容的两个账号,都来自同一个IP地址,而且内容发布之后,他们都修改了头像,断定这是一起恶意举报事件,于是向公安机关报案,Soul运营合伙人李某被批捕。
2020年12月,上海市普陀区人民法院一审判决认定,Soul员工李某和范某某出于恶意打压的目的,对同行进行恶意举报,造成了Uki被约谈下架,损害了其商业信誉和商品声誉。
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一审判决后,Soul发布声明称,恶意举报系员工个人所为,与公司无关。但Uki强调,“此举枉顾事实,推卸责任”,将向有关部门举报Soul运营主体上海任意门科技有限公司的不正当竞争,并继续通过司法途径要求其公开道歉、赔偿损失。
据悉,虽然Uki在2020年2月恢复上架,但恶意举报的影响在持续,被下架期间,Uki的用户数据出现断崖式下跌,公司业务几乎陷入停滞,短时间内很难恢复。
另外,值得注意的是,这不是Soul第一次采取恶意举报的方式进行不正当竞争。
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社交产品“一罐”创始人@纯银V曾在微博上表示,“Soul举报竞争对手也不是第一次了,受害者众多。实际上Soul和那些被举报者的日活有5倍以上的差距,领先如此之多还玩下三滥,只能说管理层基因优良。”
@纯银V还感叹,“他们已经配置了200人的审核团队,但谁防得住自己发完立刻截图举报啊。”
Soul号称尊重年轻人的多元灵魂,但似乎并不懂得尊重同一赛道的其他玩家。
杀猪盘等违规行为屡禁不止
Soul成立6年即赴美IPO,发展不可谓不快,这背后有着当代人对解决孤独感的刚需。但用户质量的参差不齐也让Soul面临着监管难题。
在知乎等社区,不少Soul用户反映,早期的Soul体验感简直不要太好,很多达人分享他们的故事,现在的Soul已经全变了,约炮等涉黄信息不断。很多用户称,有举报过发布一夜情等相关信息的聊天对象。
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2019年6月底,Soul曾因“传播历史虚无主义、淫秽色情内容”被下架,直到2019年8月28日起才陆续在各大应用商店重新上架。当年11月13日,Soul App再度被苹果App Store下架。
除了用户质量,今年4月,Soul还被多家媒体曝出发生多起“杀猪盘”诈骗事件,用户损失金额在几十万不等。
对此,Soul曾推出一系列手段进行整治,包括向新用户自动推送《星球防骗指南》,布控一套反诈骗模型,并设置强提醒;同时利用大数据和人工智能等手段判定诈骗的图片、音频、视频等内容后,给予用户即时举报处理结果反馈等。但这一系列措施并没有根治平台上的“杀猪盘”骗局。
Soul在招股书中表示,持续的合规工作可能会导致平台成本高昂或效率低下,同时任何监管不合规或负面事件都可能对平台的声誉、业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。
两年多亏损近12亿 商业化待解
Soul在招股书中首次披露了公司财务信息。招股书显示,2019年、2020年及2021年Q1,Soul的收入分别为7071万元、4.98亿元、2.38亿元。其中,2020年、2021年Q1营收分别同比增长604.33%、259.83%。
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营收高增长之下,净利润却背道而驰。2019年、2020年及2021年Q1,Soul的净亏损分别为3.00亿元、4.88亿元、3.83亿元,其中2020年、2021年Q1净亏损分别同比增长62.67%、624.43%。
由此可见,在2021年Q1,Soul的净亏损增长速度已经远远超过了营收增速。这意味着Soul可能进入了一个怪圈:营收越多,亏损越多。这种情况又是如何形成的?
根据招股书,Soul每年都会支出巨额的营销费用,其中广告支出是大头。2019年、2020年及2021年Q1,其营销费用分别为1.97亿元、6.02亿元和4.60亿元,分别占营收的278.1%、120.9%、192.9%。 Soul称,随着公司的持续扩张,广告支出预计还会持续扩大。
大量钱砸下去确实收到了回报,Soul的用户池增长迅速。截至2021年第一季度,Soul平台用户量已突破1亿,月活跃用户量和日活用户量分别达到3320万和910万,分别同比增长109.0%和94.4%。
当下Soul的广告费用增速已经远高于其DAU、MAU增速,如果继续加大广告投入,这意味着Soul买量的单位成本将越来越高。
另外,Soul的用户量虽然起来了,但用户的付费意愿并不强。在2019年、2020年及2021年Q1,Soul的平均每月付费用户数量分别为26.89万和92.93万和170万,付费率分别为2.3%,4.5%和4.8%。相较之下,B站2021年Q1的付费率为9.2%。
招股书显示,Soul的主要营收来源包括增值服务(即虚拟物品、会员)、广告、Giftmoji社交电商业务,其中,增值服务贡献收入占比高达99%。Soul的商业化还处在很早期的阶段。
陌生人社交如何变现一直是个难题,仅靠增值服务似乎很难拉平营销费用。陌陌找到了直播这个现金牛,至今已经实现连续24个季度盈利,Soul目前仍在摸索中,这可能需要很长的路要走。也就是说,Soul亏损的局面短期内很难扭转。
Soul急需上市或许与此有关。企查查信息显示,Soul最新一轮融资发生在2019年6月底,也就是Soul被网信办约谈之前,至今已近两年没有外部融资,而在此之前,Soul每年都会有融资。
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招股书显示,截至2021一季度末,Soul持有的现金及现金等价物约为4.75亿元,几乎与一季度Soul归属于普通股东的亏损额相当。且从2020年底至2021一季度末,Soul的资产负债率从45.6%上升至98.6%。
Soul的现金流显然是吃紧的。有消息称,Soul此次赴美上市计划融资约2亿美金,约合12.78亿人民币。按一季度近4亿元的亏损额来看,这些钱也就够Soul烧三个季度,三个季度之后呢?
责任编辑:张亚楠
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