大和:中银航空租赁升至跑赢大市评级 目标价75港元
新浪港股2021-06-25 11:41:090阅
大和发布研究报告,在全球航空市场复苏的背景下,中银航空租赁(02588)估值具吸引力,将评级由“持有”上调至“跑赢大市”,目标价75港元,维持公司2021-23年盈利预测表现,其股价在高位回落后,风险回报率将更高。
报告中称,全球航空市场正在改善,包括飞机使用和资本可用性。管理层表示,新窄体飞机的使用率继续引领复苏,尽管公司现金有一些递延,收入仍有待收集,特别是来自印度和东盟航空公司,但收款情况在今年上半年有所改善,相信规模可控。此外,投资者已表明投资该行业的兴趣在增大。
大和表示,后疫情时期的飞机租赁市场前景乐观。管理层对飞机出租商的增长持乐观态度,并看到第一季度增加50%的市场份额表现。鉴于高杠杆平衡,航空公司对直接购买飞机持谨慎态度,并倾向于飞机租赁以扩大运力。
责任编辑:李双双
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