小摩:三生制药给予增持评级 目标价升至12港元
新浪港股2021-07-05 14:00:310阅
小摩发布研究报告,予三生制药(01530)“增持”评级,目标价由11港元升至12港元,公司股价今年以来升32%,而同期MSCI中国医疗健康指数升约25%,主要受惠投资者对脱发药蔓迪(Mandi)感兴趣,总体而言,预计今年公司收入及盈利将分别为68亿元及16亿元(人民币,下同),同比分别增长22%及90%。
报告中称,公司收入增长是由于2020年基数相对低,另一方面则是受惠新产品贡献增加,同时核心产品增长也稳健。展望未来,该行预计公司新产品及服务获批及推出将带动双位数增长。短期而言,该行相信蔓迪及开发和生产合同定制(CDMO)将成增长引擎,其中蔓迪是针对脱发且监管较少的产品,管理层预计,相关销售今年将倍增并创新高达50亿元,主要因为病人基础庞大有强劲需求,加上市场竞争有限。此外,公司在生物药的开发及生产能力已渗透CDMO业务并锁定具声誉的本地及国际客户,到2024年,公司产能预计由目前的38000L增至238000L。
责任编辑:李双双
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