瑞银:申洲国际降至中性评级 目标价升至215港元
新浪港股2021-07-06 11:08:071阅
瑞银发布研报报告,将申洲国际(02313)目标价由198港元升8.6%至215港元,中期增长假设从8%上调至12%,由于运动服装需求增长强劲,且行业集中度的结构性趋势,预计2023年后公司将保持产能扩张;公司股价上涨空间或有限,评级由“买入”降至“中性”。
报告中称,公司产能扩张进展对进一步取得重新评级较重要,李宁(02331)等客户业绩强劲令公司股价大涨,该行认为PUMA和adidas将在8月份发布中期业绩或将强于预期并支持股价,市场已经很大程度上反映公司强劲的盈利增长潜力;市场假设公司2021-23年销售额增长为15-20%。此外,管理层年产能增长指引水平为10-15%,并将公司在柬埔寨的新工厂扩大到18000名工人,新的服装厂在越南将再增加6000名工人,制衣工人将在三年内增加30%。
瑞银预计,公司主要客户的需求上升趋势强劲及供应紧张,与其他服装制造商的检查表明产能已完全满足预订到2021年底,因此认为在2021及22年的收入增长已是市场预期内水平。
责任编辑:李双双
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