大摩优享六个月持有期混合发行:何晓春管理 近3年年化收益率为34.26%风控能力中等
7月6日,大摩优享六个月持有期混合(A:012368 C:012369)正式发行,募集期为2021-07-06至2021-07-19。
股票投资策略包括A股投资策略、港股投资策略。其中,A股投资策略,通过“自上而下”与“自下而上”相结合的框架挖掘优质上市公司:自上而下分析行业的发展阶段、增长空间、竞争格局、潜在风险等方面,选择景气度向好,成长空间较大,竞争格局良好的细分行业;自下而上评判企业的产品和服务竞争力、管理水平和治理结构、行业竞争地位等,通过对公司基本面和估值水平进行深度分析,挖掘优质个股。
基金经理何晓春,公募基金管理年限7.4年,目前在管基金6只,在管规模15.91亿元。代表基金:大摩品质生活精选股票。主要在管基金类型为股票型。业绩表现上,博取收益能力中等,控制风险能力中等。近3年,年化收益率为34.26%,好于沪深300。最大回撤为15.5%,好于沪深30近3年,旗下股票型基金平均年化收益高于66%同类经理,平均最大回撤小于96%同类经理。在股市牛市中收益表现优秀,熊市中风控表现优秀。投资偏好,投资偏重股票,整体风格为小盘-平衡型。股票行业偏好分散,前三大为计算机、银行、电子。重仓股票持有时间长;行业分布多变。债券投资中偏好的券种为可转换债券
策略:自上而下”与“自下而上”相结合挖掘优质上市公司 定量与定性相结合的方法精选个股
投资目标,在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通股票的比例占股票资产的0-50%。
投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略 、债券投资策略、存托凭证投资策略 、其他金融工具投资策略 。
股票投资策略包括A股投资策略、港股投资策略。其中,A股投资策略,通过“自上而下”与“自下而上”相结合的框架挖掘优质上市公司:自上而下分析行业的发展阶段、增长空间、竞争格局、潜在风险等方面,选择景气度向好,成长空间较大,竞争格局良好的细分行业;自下而上评判企业的产品和服务竞争力、管理水平和治理结构、行业竞争地位等,通过对公司基本面和估值水平进行深度分析,挖掘优质个股。
个股选择:该基金行业配置的基础上,采取定量与定性相结合的方法精选个股。基金经理将参考定量指标以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值合适的公司,组建并动态调整股票组合。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。包括行业地位分析、公司能力分析、估值分析等。
港股投资策略,该基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
基金经理:何晓春在管6只基金规模15.91亿元 近3年年化收益率为34.26% 控制风险能力中等
何晓春,中南财经政法大学产业经济学博士,21年金融证券行业从业经历。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等职,2011年4月加入金鹰基金管理有限公司,历任金鹰基金权益投资部总监、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰行业优势混合型证券投资基金及金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月10日起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。2019年9月16日起,担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日起,担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起,担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起,拟任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
智君科技数据显示,何晓春,公募基金管理年限7.4年,目前在管基金6只,在管规模15.91亿元。代表基金:大摩品质生活精选股票。主要在管基金类型为股票型。
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业绩表现上,博取收益能力中等,控制风险能力中等。近3年,年化收益率为34.26%,好于沪深300。最大回撤为15.5%,好于沪深30近3年,旗下股票型基金平均年化收益高于66%同类经理,平均最大回撤小于96%同类经理。在股市牛市中收益表现优秀,熊市中风控表现优秀。
投资偏好,投资偏重股票,整体风格为小盘-平衡型。股票行业偏好分散,前三大为计算机、银行、电子。重仓股票持有时间长;行业分布多变。债券投资中偏好的券种为可转换债券。
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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。
责任编辑:石秀珍 SF183
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