高盛:中海物业降至沽售评级 目标价降至7.9港元
新浪港股2021-07-09 14:13:510阅
高盛发布研究报告,下调中海物业(02669)目标价至7.9港元,存在2%潜在下行空间,评级由“中性”降至“沽售”,认为公司未建立到足够竞争力支撑其估值表现。
报告中称,今年以来每股盈测上行带动公司估值向上,不过公司在执行包括并购、资产管理及2C增值服务在内的增长策略方面进展有限,特别是今年以来公司股价升99%,而该行覆盖的物管企业平均仅升27%,升幅仅次于世茂服务(00873),认为现时公司估值相对同业存40%溢价,与最接近的国企同业比较也有20%溢价,与增长轨道类近的雅生活服务(03319) 比较更存在超80%溢价。
该行指出,今年初,公司分享了2021-25年的年度增长指引为30%,不过其一体两翼四驱策略执行进展有限,而如何达到增长指引的资讯也有限,认为其盈利目标有挑战;该行盈利增长预测排行内,中海物业属于行业末端,认为随着竞争加剧,尤其是2023年后公司能否维持或达到增长目标的不确定性增加,预计今年盈利增长将减慢至25%,而2022年及23年则减慢至22%。
责任编辑:李双双
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