花旗:微盟集团维持买入评级 目标价36港元
新浪港股2021-07-15 17:19:381阅
花旗发布研究报告,预计微盟集团(02013)上半年收入增长理想,符市场预期,其中SaaS收入或将同比升70%,主要受惠线下数码化等表现强劲,而商户解决方案也预计可取得50%的同比增长;此外,公司已扩张其研发团队,以准备进一步渗透线下数码化市场,并开发整合产品推动长远增长,维持“买入”评级,目标价36港元。
该行预计,公司上半年收入将同比升25%至13.08亿元(人民币,下同),其中订阅收入同比升70%至5.09亿元,主要受惠付费商户及ARPU增长;商户解决方案的整体收入及广告业务收入将升50%,主要受惠回赠比例及商户组合稳定。该行认为,公司在智能零售方面增长可观,其中ARPU可高达10-20万元,而留客率也超90%。公司去年已完成扩张销售团队,相信成本将在今年全面反映。
责任编辑:李双双
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