东吴机械:宁德定增582亿扩产 全面利好设备商
投资研报
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来源:东吴机械
1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。
2、绑定宁德时代的核心设备商【先导智能】逐渐显现稀缺性估值溢价,根据战略合作协议,宁德时代按不低于电芯段核心设备(包括涂布、卷绕、化成、注液设备等)新投资额50%的额度给予先导优先权,按照核心设备60%的价值量占比,以及先导50%份额,对应先导潜在订单为70亿元。
3、龙头电池厂扩产动作是行业风向标,动力电池迈入扩产高峰,龙头设备商稀缺性将逐步显现。目前,动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源,其中设备公司竞争者较少,具备稀缺性估值溢价,将随着扩产高峰到达逐渐显现。
4、在设备环节,中国设备企业在技术层面已经达到国际领先水平,在产品性价比、收入规模、盈利能力、交付能力和研发投入上更是大幅领先重要竞争对手日韩设备企业。目前CATL的设备采购基本实现国产化,龙头国产设备商已具备全球竞争力。未来3-5年,设备厂家的产能将会被龙头电池厂抢占,根据我们的产业链调研信息,目前先导智能,杭可科技等龙头公司,规划产能均在翻倍增长来满足全球电动车大趋势的扩产高峰。
5、投资建议:全球电动化趋势下,设备公司具备早周期性最先受益。重点推荐具备整线供应能力的整线设备龙头【先导智能】,海外疫情结束后扩产最受益的后段设备龙头【杭可科技】,深耕动力电池系统集成,受益于 PACK 自动化率提升的【先惠技术】,建议关注:【利元亨】【联赢激光】【海目星】【斯莱克】【星云股份】。
责任编辑:陈志杰
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