美银证券:太古A上调至买入评级 目标价64港元
新浪港股2021-08-17 09:05:340阅
美银证券发布研究报告称,将太古A(00019)评级由“中性”升至“买入”,目标价64港元,相当于较每股资产净值折让34%。
报告中称,公司新派息政策将撇除国泰航空(00293)计,派息比率最少50%,预计短期将显著提高每股分派;该行估算今年度每股分派达2.5元,较原先估算高出47%,意味股息收益率达5%,并意味未来公司派息趋稳定,因航空业务外主业趋势稳定,相应有利改善估值。
该行预计,对公司每股分派预测有进一步上调空间。撇除国泰亏损,上半年太古核心纯利47.4亿元,较预测高出12%。该行上调撇除国泰后对太古预测,但下调整体核心盈测8%至33%,以反映国泰亏损预测修订。
责任编辑:李双双
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