中国银河证券:首推新能源和机器换人两大方向
新浪港股2021-08-18 09:00:070阅
中国银河证券发布研究报告称,机械行业中报业绩预告整体向好,集装箱、光伏设备、锂电设备、机床工具、注塑机等细分子行业表现突出。应当自上而下选择符合时代背景大趋势的产业龙头,首推新能源和机器换人两大方向。(1)工业机器人:制造业投资复苏,疫情后机器换人需求凸显,工业机器人2021年产销量继续保持较高增速水平。(2)光伏设备:平价与技术共驱扩产,设备环节迎来高景气。产业链持续降本及大尺寸、HJT、多主栅等技术迭代预计将加速落后产能出清和优势产能规模扩张,各环节核心设备厂商成长动能充足。(3)锂电设备:宁德时代(300750.SZ)定增582亿加码锂电扩产,锂电设备进入快速发展阶段。宁德时代大幅扩产反映了龙头公司对未来电动车高景气度的信心,具备标志性意义,预计其他电池厂商扩产计划也有望跟进,预计未来几年装机量需求持续高增长。
7月制造业PMI50.4,扩张趋势趋缓,但仍位于荣枯线之上。7月全国制造业PMI50.4,较上月回落0.5个百分点, 其中生产量回落0.9至51.0,订单回落0.6至50.9。主要由于(1)极端天气对生产及物流造成一定影响,(2)海外疫情反复造成出口订单回落,(3)大宗上涨造成成本上升对中下游制造业造成一定程度挤压。
责任编辑:李双双
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