野村:舜宇光学科技维持中性评级 目标价升至235港元
新浪港股2021-08-18 14:09:411阅
野村发布研究报告称,维持舜宇光学科技(02382)“中性”评级,目标价由193港元升至235港元,将2021-22年每股盈测升2%-12%,以反映毛利率好过预期及汇率利好因素等,不过部分被出货量增长减慢及手机镜头业务放慢等抵销。
报告中称,公司上半年光学电子产品毛利率为14.8%,较去年有所上升,带动整体毛利率达24.9%,好过该行及市场预期,期内净利27亿元人民币也好过该行及市场预期。
该行指出,内地智能手机需求再度减缓,公司或需要降低镜头及模组的出货量指引,而公司将2021年手机镜头增长指引降至同比升5%-10%(原为15%-20%),但维持手机镜头模组出货增长指引在20%-25%,另一方面受惠车载镜头出货量强劲,公司将相关增长指引由20%-25%升至30%-35%。
野村表示,据管理层指,智能手机需求弱势或会带来劲能减少的趋势,而智能手机相关业务在下半年毛利率或更受压,但管理层仍期望今年整体毛利率高于去年的22.9%。另外管理层指苹果相关业务进展理想,并在多项汽车、AR/VR项目中获领导地位。
责任编辑:李双双
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