房企美元债“排雷”,建业地产调拨30亿元还外债
原标题:房企美元债“排雷”,建业地产调拨30亿元还外债
多家房企拿出切实行动,释放积极信号。
继花样年等多家房企排队“爆雷”后,投资者将眼光瞄准了其他美元债“大户”,担心违约剧情再次上演。所幸,近期数家房企拿出切实行动,为市场释放出难得的积极信号。
10月28日,建业地产发布公告称,调拨30亿元用以偿还11月到期的美元债。公告显示,该笔债务将于2021年11月到期,票息6.75%,发行金额4亿美元。
截至10月28日,建业地产已将其中华人民共和国在岸银行账户内总额30亿元资金,汇出至其离岸银行账户。建业拟根据2021年11月票据的条款及条件,将该笔汇款资金,用作偿付2021年11月票据的到期未偿还本金及应计利息。
此前,建业曾就美元债问题对第一财经表示,集团运营正常且营业收入略高于去年同期,境内留存利润有100多亿人民币。针对2021年11月8日到期的4亿美元境外债务,集团已于9月初拟定相关方案,目前已汇出部分资金。
企业预警通数据显示,汇出上述资金偿还外债后,建业地产今年将无美元债到期,下笔需偿还的5亿美元债务,将于2022年8月到期。余下的七笔美元债,将分别于2023年至2025年相继到期,总额约19.6亿美元,票息均在7%~8%之间。
除了建业地产,多家房企均对即期美元债进行铺排。中国奥园于10月12日发布公告称,公司按期偿还了一笔15亿元的境内债券。至此,该公司2021年内所有到期的公司债本息均已偿还到位,2022年也无境内公司债到期。
中梁方面日前也告诉第一财经,公司在手现金充裕,对于存续债券,已经做好准备用自有资金来还款。未来,公司还将积极加大债券回购力度,坚决减杠杆。
除了以自有资金偿债,多家房企积极回购债券。10月份以来,包括正荣地产、银城国际控股、中梁控股、弘阳地产等多家房企,密集回购存量美元债。其中,银城国际控股回购额度最高,约6500万美元,占存量金额的32.5%。
业内认为,房企上述举措可以说是较为积极的信号,有利于提振市场信心。与此同时,对房企而言,此时回购美元债,成本上也较为划算。
值得注意的是,过去房企偿还美元债时,多采用“借新还旧”的方式。但2021年以来,违约事件频发,境外投资者对国内房地产行业的担忧加剧,中资美元债市剧烈波动,房企“借新还旧”受阻。如果用自有资金偿债,资金出境则需外管局审批,且每笔钱都要“专款专用”,比如用于偿债、付息,以及回购等。
10月26日,发改委外资司会同外汇局资本司召开部分重点行业企业外债座谈会,要求企业不断优化外债结构,严格按照批准用途使用外债募集资金,自觉遵守财务纪律和市场规则,积极主动做好境外债券本息兑付准备,共同维护企业自身信誉和市场整体秩序。
据悉,此次参会房企多为美元债大户,会议目的旨在摸底地产企业美元债到期情况,一定程度上释放出维稳的信号。此前,监管层也密集发声,解决房地产信贷过紧的问题。
10月15日,在央行第三季度金融统计数据新闻发布会上,金融市场司司长邹澜表示,由于个别房企风险暴露,金融机构对房地产行业的风险偏好明显下降,出现一致性收缩行为,房地产开发贷款增速出现较大幅度下滑,是短期过激反应。
邹澜称,央行、银保监会已着手化解问题,指导主要银行准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度,保持房地产信贷平稳有序投放。市场预计,房企融资环境有望迎来边际改善。
虽然房企在积极行动,宏观环境也有望迎来边际改善,但从房企存量美元债规模上看,“警报声”仍未解除。
数据显示,目前有三家房企存量美元债规模超过100亿美元,分别为恒大的175.75亿美元、佳兆业集团的153.85亿美元以及碧桂园的117.94亿美元。融创、世茂、华润、禹州、中海、金茂等六家房企,存量美元债规模在50~70亿美元之间。
据光大证券固定收益首席分析师张旭统计,地产美元债于2021年四季度及2022年全年到期的压力较大,未来15个月内将有近637.11亿美元债务面临到期。
具体来看,2021年四季度共有92.95亿美元的地产美元债到期,其中世茂集团到期规模最大,为8.2亿美元。2022年全年共有544.16亿美元的债务即将到期,其中,恒大、佳兆业、景程、绿地等房企到期规模较大,均超过20亿美元。
责任编辑:陈诗莹
快讯:港股恒指低开0.84% 长实集团涨超6%李宁绩后跌2.57%
3月19日消息,美股周四收跌。美债收益率飙升使银行股跑赢大盘,同时也使高增长型的科技股遭到抛售。美国上周初请失业救济人数升至77万。今日港股开盘,恒生指数低开0.84%,报29158.48点;国企指数跌1.16%,红筹指数跌1.29%。恒生科技指数走低,阿里健康跌3.46%,腾讯跌1.95%,美团跌2.49%,京东跌1.81%。0000云顶新耀-B暗盘盘初涨超31% 每手赚8750港元
云顶新耀-B(01952)将于10月9日(周五)在香港挂牌,其暗盘开盘走高,截至发稿,利弗莫尔证券暗盘交易显示其报价72.5港元,较招股价55港元涨31.82%。每手500股,不计手续费,每手赚8750港元。0001恒大在打什么牌?5天发动3次回购 合计耗资1.5亿
{image=1}11月4日,原本缺钱的中国恒大(03333,HK),再次采取了股票回购动作,斥资7623万港元回购482万股。实际上,销售高增长是稳健经营的前提,恒大回购的底气来自于销售业绩的放量增长,同时,近期还出售了广汇集团41%股权,现金流逐渐充裕,也有望进一步降低负债。一周内进行三次回购0000瑞信:中国太平目标价升至22.5元 维持跑赢大市评级
瑞信近期发表报告,将中国太平(00966)现有业务的内含价值(EV)长期投资回报的基本预测由之前的4.5%上调至4.75%,据悉,近期10年期国债收益率从2.5%的谷底水平回升至2.9%,同时经济状况逐渐改善。该行将其目标价由22元上调至22.5元,维持“跑赢大市”评级。责任编辑:李双双0000新鸿基公司回购25.2万股 涉资104.58万元
新鸿基公司(00086.HK)公布,于2021年07月08日回购25.2万股,每股回购价介乎4.12港元至4.18港元,涉资104.58万元。本年内至今为止(自普通决议案通过以来)累计购回证券数目为124.2万股,占于普通决议案通过时已发行股份数目的0.063%。责任编辑:李双双0000