一键实现ETF行业轮动!富国智鑫行业精选FOF-LOF今日发行
11月3日,备受瞩目的富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型FOF-LOF(A/C代码:501216/013932)正式发行。根据相关基金公告,该基金拟定的发行时间为2021年11月3日至11月16日,拟由富国基金大类资产配置名将张子炎担任基金经理,是国内首批获批发行的股票型FOF-LOF产品之一。
除了具备可以在封闭期内上市交易的属性外,该基金最吸引投资者的点在于其应用的行业轮动策略。与普通FOF产品不同,富国智鑫行业精选将集中投资于股票型ETF,由富国基金多资产配置团队精选股票型ETF、构建并优化组合,代替普通投资者在各股票型ETF之间的行业轮动,通过持有该基金,投资者可以一键实现更好的ETF行业轮动。
据了解,富国多资产配置团队已深耕FOF投资管理多年,现由富国基金副总经理李笑薇领衔,团队成员在FOF产品的开发、投资运作、中台运营和IT等各个环节都积累了丰富的经验。富国智鑫行业精选的拟任基金经理张子炎,具备超10年证券从业经历和近8年组合管理经验,擅长运用“量化为主+定性为辅”的双轮驱动策略优选基金标的。
“量化为主+定性为辅”的双轮驱动策略应用在富国智鑫行业精选上,会给我们带来哪些新的惊喜?张子炎介绍到,富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型FOF-LOF的投资策略其实可以划分成两部分,一部分是行业和赛道的轮动与配置,另一部分是底层ETF的精选,而这两部分都需要定量分析和定性分析的支持。
在行业配置层面,张子炎最看重三个维度——好赛道、好价格和好胜率。他进一步举例称,判断一个赛道好不好,要重点关注行业的景气度是否还在持续上行,这时候就需要寻找充分的量化数据来验证,应用量化分析,可以轻松获取该行业的盈利增速、订单水平变化、市场规模变化等指标,有了这些数据就能更准确地作出判断。
在底层ETF的筛选上,张子炎也会结合定量和定性的方法判断一只ETF的配置价值:先是看ETF跟踪的指数还是否具备配置价值,关注指数的超额收益来源、成分股权重;再是看ETF层面的投资价值,该ETF场内流动性好不好,是否有折溢价的交易机会;最后看ETF背后的基金管理人,在管理ETF上是否有发生过较大的风险事件。
有分析称,从产品的设计和投资策略来看,富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型FOF-LOF比较适合两类投资者:一类是愿意长期布局指数基金产品的投资者,他们可能相对缺乏做行业轮动的能力;另一类是喜欢做行业轮动的投资者,普通投资者做行业轮动容易陷入“追涨杀跌”的交易怪圈,这只产品则是由专业队伍代替他们做轮动的决策,提高这些投资者的盈利体验。
目前,富国智鑫行业精选正在各大平台发售中,A类份额和C类份额采用了不完全相同的发售方式:A类基金份额通过场外、场内两种方式同时公开发售,C类基金份额则仅通过场外方式发售。想尝试做行业轮动的投资者,不妨多多关注该基金产品,根据自己的风险偏好做合理配置。
责任编辑:蔡珺
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