大和:升新奥能源至买入评级 目标价155港元
新浪港股2021-11-11 15:20:400阅
大和发布研究报告,将新奥能源(02688)目标价由156港元降至155港元,将评级由“跑赢大市”升至“买入”,调低2021-23年每股盈测2.9%至3.5%以反映单位毛利预测下降。因盈利能见度高及确认核心盈利增长15%的目标,该行认为过去三个月股价回调23%是不合理的。
报告中称,集团确认今年单位毛利指引为每立方米0.53元至0.54元人民币,较年初指引的0.56元人民币有所下降;集团预期综合能源业务的快速发展,及今年住宅接驳量240万至250万户,有助实现今年核心盈利同比增长15%。
报告提到,基于管理层指引及未来潜在的冬季天然气供应持续紧张,大和将新奥今年的单位毛利预测由每立方米0.56元降至0.53元人民币,明年由0.56元降至0.54元人民币,及2023年由0.55元降至0.53元人民币。
责任编辑:李双双
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