大和:电商行业首选京东集团-SW 目标价上调15%至425港元
新浪港股2021-11-19 11:11:100阅
大和发布研究报告称,维持京东集团-SW(09618)“买入”评级,上调2022-23年盈利预测2%-15%,由于潜在良好的新业务成本控制,基于明年预测市盈率25倍,目标价由370港元升至425港元,为电商行业首选。
该行认为,京东超市为第3季主要惊喜,带动公司增长。超市及广告收入同比升35%,跑赢自营(1P)产品收入增长幅度23%。该行指,加盟商(3P)类别扩大会支持增长加快,预计第4季收入同比升24%,即2年复合增长率27%,以及2022-23年APRU增长空间庞大。公司第4季非通用会计准则经营溢利同比温和扩张。
责任编辑:李双双
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