券商股全面飘红!行业总资产突破10万亿元,财富管理表现亮眼
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记者 | 孙艺真 冯赛琪(实习)
11月22日,A股证券板块全面飘红!
当天,券商股延续上周五的涨势,个股短线异动拉升。湘财股份(600095.SH)盘中涨停,截至收盘涨幅达7.69%,长城证券(002939.SZ)上涨4.76%,广发证券(000776.SZ)上涨3.73%,东方证券上涨3.09%,
消息面上,中国证券业协会发布证券公司2021年前三季度经营数据。
截至2021年9月30日,140家证券公司总资产为10.31万亿元,净资产为2.49万亿元,净资本为1.94万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.94万亿元,受托管理资金本金总额10.97万亿元。
从各业务条线看,券商财富管理业务转型成效初显,其中投资咨询业务增幅最高。
中国证券业协会官方数据显示,前三季度,证券公司代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)1,000.79亿元、证券承销与保荐业务净收入416.00亿元、财务顾问业务净收入47.12亿元、投资咨询业务净收入36.80亿元、资产管理业务净收入219.62亿元、利息净收入483.07亿元、证券投资收益(含公允价值变动)1,064.04亿元。
界面新闻初步计算,2021年前三季度,券商财务顾问业务净收入同比下降6.91%;投资咨询业务净收入同比增长15.07%;代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)同比增长11.19%;资产管理业务净收入同比增长3.28%。
开源证券最新研报认为,财富管理和资产管理是券商业绩增长确定性较强的细分业务。预计在居民资产向权益转移、注册制改革深化和流动性相对宽松的背景下,2022年上市券商整体净利润有望增长15%,行业ROE进一步提升至10.2%。
当前,各券商的财富管理转型仍处于初级阶段,而考察此阶段转型成果最重要的指标之一就是金融产品代销能力。
以今日涨幅居前的广发证券为例,中证协数据显示,2021年上半年,广发证券代销金融产品业务收入6.38亿元,排名行业第三。广发证券半年报显示,上半年代销金融产品保有规模同比增长44.84%,代销金融产品收入5.17亿元。
此外,近期北交所开市也给券商开辟了注册制新赛道,38家保荐机构承担了北交所81家上市公司的保荐业务,中信建投、安信证券、申万宏源、国元证券、开源证券保荐单数排名前五。
天风证券认为,在投行业务上,北交所整体采用注册制发行,参考同样采用注册制的科创板,假设2022年北交所带来的IPO承销额为1700亿元,按照6%的承销费率,预计2022年北交所将贡献的投行业务收入达102亿元。
此次中证协发布的数据显示,前三季度券商投行业务净收入同比下滑,证券承销与保荐业务净收入为416亿元,同比减少3.61%。近期,券商投行业务方面也有两条重要政策值得关注。
一是11月19日证监会表示,拟对《保荐人尽职调查工作准则》、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》进行修改,并向社会公开征求意见。二是沪深交易所同步发布营业收入扣除业务办理指南,对相关扣除标准予以进一步明确。
中航证券认为,从券商投行业务来看,一方面,退市制度的完善是资本市场改革的重要组成部分,因此,券商“看门人”职责的重要性再次被强调。另一方面,注册制实施以来,IPO多次出现组团压价、上市当天破发等情况,证监会监管部门在完善制度的同时,也对保荐人研究能力、定价能力和价值发现能力提出更高的要求
责任编辑:彭佳兵
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