瑞银:重申敏实集团买入评级 目标价调高23%至51.2港元
新浪港股2022-01-07 12:08:160阅
瑞银发布研究报告称,重申敏实集团(00425)“买入”评级,目标价由41.5港元调高23%至51.2港元,并加入亚太焦点股名单。
报告中称,就收入而言,敏实将成为全球最大的电池盒公司之一,并偏好其平衡的客户组合和全球布局,以及预计其可维持毛利率。同时,预计敏实2021-24年的盈利年复合增长率为26%,股本回报率将从2021年的12%上升到2024年的18%。
该行认为,敏实目前估值较A股上市同业折让逾50%,是不合理的,因为其新能源车零件等业务对总收入的贡献与同行一致。未来潜在的股价催化剂包括新的订单公告、芯片短缺缓解、铝价下跌以及发行A股于科创板上市的进展。
责任编辑:李双双
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