中国奥园：发行4.6亿美元6.35%优先票据

6月24日晚间，中国奥园集团股份有限公司（股票代号：3883）宣布，成功发行4.6亿美元2024年到期6.35%优先票据。

发行新票据的估计所得款项净额（经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支）约为4.53亿美元，所得款项将用于中国奥园现有境外债务再融资。美银证券、东亚银行、中信银行（国际）、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）、海通国际、汇丰及瑞银（按英文字母排序）为本次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

中国奥园管理层表示︰“此次发行获资本市场热烈追捧，订单峰值超28亿美元，再次印证投资者对中国奥园综合实力及发展前景的信心与认可。此次发行全额使用国家发改委4.6亿美元外债额度，有助进一步延长债务期限，降低融资成本。中国奥园亦于今年4、5月分别获标普及穆迪重新确认信贷评级及‘正面’评级展望。目前，惠誉、标普及穆迪三大国际评级机构一致给予中国奥园‘正面’评级展望。未来，中国奥园将继续贯彻稳健的财务管理，推动高质量、可持续发展，为股东及投资者带来理想回报。

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责任编辑：石秀珍 SF183