野村:维持招商银行买入评级 目标价调高至86.33港元
新浪港股2022-01-17 14:58:330阅
野村发布研究报告称,维持招商银行(03968)“买入”评级,目标价上调5%至86.33港元,仍视其为内银股首选。
报告中称,业绩快报显示,招行2021年度盈利同比增长23.2%,较该行预测高出5%,该行已上调招行今明两年盈测各3%,以反映较佳的资产质素和非利息收入增长。招行2021年度净利息收入同比增加10.2%,总贷款升10.8%,客户存款也升12.8%,反映第四季增长加快,预期第四季净利息收益率较预期佳。同时招行资产质素也有改善,不良贷款率进一步减至0.91%,即按季下跌2点子,同比更跌16点子,而不良贷款覆盖率则维持稳定,约为441.3%。
该行表示,已将招行2022-23年盈利预测调升3.2%/3.3%,以反映分别下调2022╱23年信贷成本分别5╱1点子,以及上调非利息收入增长2.5╱1.1个百分点的影响,不过该行维持招行净利息收益率为2.47%╱2.47%预测,意味2022╱23年盈利分别同比增长14.7%╱12.3%。
责任编辑:李双双
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