鹏博士变更定增方案:两“战投”退出 关联方“顶上”
原标题:鹏博士变更定增方案:两“战投”退出,关联方“顶上”
每经记者 曾剑 每经编辑 宋思艰
鹏博士(600804,SH)6月28日下午发布了定增预案(修订稿)。根据新方案,鹏博士定增认购对象发生了变化,两名战投“出局”,改由上市公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司(以下简称鹏博实业)两全资子公司出面认购。
控股股东方面大举认购
根据定增预案(修订稿),鹏博士拟以6.42元/股的价格,向深圳市欣鹏运科技有限公司(以下简称欣鹏运)、深圳市云益晖投资有限公司(以下简称云益晖)、深圳市和光一至技术有限公司(以下简称和光一至)、中安国际投资有限公司(以下简称中安国际)发行不超过4.3亿股(含本数)股份,募集不超过27.59亿元(含本数)资金。募资净额将用于偿还有息债务。
相较于3月11日推出的定增预案,定增预案(修订稿)的变化不小。
此前,鹏博士拟向欣鹏运(鹏博实业控股子公司)、中安国际、广州瑞洺金融科技服务有限公司(以下简称广州瑞洺)、余云辉等4名投资者,发行不超过4.3亿股(含本数)股份,募集约24.62亿元用于偿还有息债务。
此番,广州瑞洺、余云辉两名战投出局,改由云益晖、和光一至出面认购。定增预案(修订稿)显示,云益晖、和光一至为鹏博实业的全资子公司。
合计算来,鹏博实业方面将认购鹏博士定增股份约3.44亿股,耗资约22.07亿元。其中,拟认购1.72亿股股份的欣鹏运将成为鹏博士新任控股股东。
自4月以来,鹏博士股价走势不错。4月1日~6月24日,公司股价累计上涨51.64%。截至6月24日,公司股价报收于8.81元/股,定增发行价格较之折价约27.13%。
原两大拟认购方退出
事实上,在鹏博士于3月中旬披露定增预案后,广州瑞洺、余云辉的战投身份就受到关注。
预案显示,两名战投均拟认购8594.36万股股份,认购金额均为4.92亿元。其中,广州瑞洺于2018年3月5日成立,主要为国内企业提供咨询类服务。2019年度,广州瑞洺实现营业收入364.08万元,净利润只有59.33万元。启信宝显示,广州瑞洺注册资本达20亿元,但其2018年年报显示实缴资本为0。
余云辉的资金实力也十分“神秘”。定增预案披露,余云辉曾长期在券商任职,目前控制的核心企业为厦门联寰生投资管理有限公司(以下简称联寰生投资)。启信宝显示,联寰生投资注册资本只有50万元,余云辉认缴、实缴出资25万元,持股比例为50%。
但后来,监管对于战投作出了更明确的界定。
3月20日晚间,证监会发布“发行监管问答”,就上市公司定增引入战投有关事项进行了详细说明。证监会指出,战投是指具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源,与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益,愿意长期持有上市公司较大比例股份,愿意并且有能力认真履行相应职责,委派董事实际参与公司治理,提升上市公司治理水平,帮助上市公司显著提高公司质量和内在价值等的投资者。
在外界当时看来,广州瑞洺、余云辉是否具备认购实力存疑,其能否给鹏博士带来相应的战略性资源也并不明确。
此后,鹏博士曾于3月23日也公告称,公司需进一步分析论证相关发行对象是否符合战投要求。此次定增,相关发行对象存在不符合战略投资者要求的可能。
责任编辑:逯文云
可转债首现中止上市 东方日升33亿元募集资金将退还
投资研报【白酒投资日报】春节临近,两家酒企又提价!泸州老窖迎来第三曲线?今世缘回复如何实现“小目标”>>【新能源汽车投资日报】LG新能源紧追宁德时代,去年市占率仅相差1.5%!单月市占率,已超宁德时代!扩张和上市的产业链投资机会曝光【硬核研报】民航板块爆出大亏,海航一年亏580-650亿刷新A股记录!覆巢之下“有“完卵,这些“逆势扩张”的航空股竟然盈利了!0000上市公司独董扎堆“挂印而去”行业生态或迎巨变
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!●本报记者于蒙蒙独立董事近期扎堆辞职引起市场关注。截至11月19日晚,在近一周时间里有18家A股上市公司发布独董辞职公告,而9月至10月的数量分别为31家和36家。0000A股又沸腾:万亿成交百股涨停潮 科创板涨5%创业板涨4%
【今日直播】掘金大消费|西南家电首席龚梦泓(金麒麟分析师):业绩拐点来临,估值优势凸显信弘天禾铁文龙:中国股市变幻莫测,下半年投资时机在哪里?新华基金赵强:喝酒吃药还能走多久?掘金大消费|川财食饮首席欧阳宇剑:消费逐渐恢复,集中度提升与消费行为改变为主线华夏基金罗浩:消费板块后续机会在哪里?中泰梁中华、华安苏卿云:黄金大涨,还能上车吗?0000*ST围海控股股东申请破产重整 债务危机有望化解
*ST围海(维权)控股股东申请破产重整债务危机有望化解来源:证券日报之声原创证券日报网2019年经历了“抢”公章、报警、11名高管集体辞职等内讧之后,2020年,深陷大股东违规担保和资金占用泥潭的*ST围海依旧多灾多难,近期子公司失控、控股股东难以偿还的巨额债务再次将公司推向了风口浪尖。0003格兰仕计划收购惠而浦 惠而浦想退出中国?
8月23日,A股上市公司惠而浦公告称,8月21日收到格兰仕书面告知函,基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同,正在筹划部分要约收购事项,本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的,可能导致上市公司控制权发生变更。股票自8月24日早盘起停牌,停牌不超过两个交易日,最晚于8月26日起复牌。0001