大和:重申海丰国际买入评级 目标价调高8.7%至50港元
新浪港股2022-01-18 10:54:240阅
大和发布研究报告称,重申海丰国际(01308)“买入”评级,目标价由46港元上调8.7%至50港元,预期2022年现金流创新高及运费续升。上调2022-23年每股盈测15%-16%,由于较高运费预测。2022年派息率预测11%,预计仍有机会上升,因未计因卖船获益下的潜在特别息。
报告中称,由2021年11月底至2022年初,平均运费约升40%;1年期合同费率由30%升至50%。公司管理层预期3月运费水平较上一个续约期更高。而且,合约价就算上升,仍远低于现货价。
报告提到,在国际海事组织2023监管下,旧有船只运作受到影响,公司或于年内卖出10艘相关自有船只。该行相信,公司可从中获益,加上强劲现金流定位,或因此派发特别息。此外,管理层预期,今年港口及劳动等成本上升,但另一方面运费也随之攀升。由于船龄年轻及多数为自有船只,该行预期公司在租船及燃料方面有成本优势。
责任编辑:李双双
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