Wedbush:三大挑战令营收增速承压 下调Snap评级至“中性”
智通财经APP2022-01-25 16:37:480阅
Wedbush分析师Ygal Arounian近日发表研报表示,由于Snap(SNAP.US)的营收增速面临三大挑战,该分析师没有足够信心维持对该股的看涨观点,因此,将其评级由“跑赢大市”下调至“中性”,目标价由56美元下调至36美元。
Arounian在报告中指出,Snap的营收增速面临的三个风险包括:首先,自该公司公布第三季度业绩以来,社交媒体平台在针对IDFA新政方面几乎没有取得任何积极进展。该分析师认为,这可能会对Snap恢复营收增长至50%以上的能力产生较大的短期和中期影响。
其次,该公司在2020和2021财年的强劲增长下,未来将面临高基数效应。
最后,Arounian还认为,Snap面临的竞争因素正在增加,尤其是来自TikTok。该分析师表示,TikTok和Snap拥有非常相似的受众,这使得后者的参与度、用户使用时间和广告收入面临风险。目前,TikTok正在获得广告商的青睐,这可能会给Snap的预算带来压力。
因此,在风险回报的基础上,Arounian保持谨慎态度。不过,该分析师还补充道,Snap在年轻用户群体中仍然有一个很好的立足点,该公司在AR领域的定位非常好,Discover、Maps和Spotlight组成的产品组合仍能实现更好的盈利机会。
责任编辑:郭明煜
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