大摩:予中国铝业增持评级 目标价6.6港元
新浪港股2022-01-28 10:54:170阅
大摩发布研究报告称,予中国铝业(02600)“增持”评级,目标价6.6港元。
报告中称,公司预计2021财年纯利49亿-53亿元人民币(下同),同比增加5.61倍至6.15倍,低于市场预期的68亿元和该行预期的65亿元。公司预测扣除非经常性损益的纯利为70亿-74亿元,意味着去年第四季度取得800万至4.08亿元亏损,反映了生产成本显著增长,取得减值亏损,以及铝价随着煤炭价格的下跌而调整,拖累了铝的利润率。
该行表示,随着电力供应紧张状况的缓解,铝产能继续恢复,增加了市场供应,加上需求疲软,特别是在春节假期,将在短期内对价格造成压力。然而,海外市场的能源短缺问题仍在继续,低库存水平限制下行空间,因此预计铝价仍将在高位波动。
责任编辑:李双双
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